Woolworths Group Limited (ASX: WOW), London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE): un aperçu de ce qui se cache derrière ces actions

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Woolworths Group Limited (ASX: WOW), London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE): un aperçu de ce qui se cache derrière ces actions
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Nous allons examiner ici quelques mesures d’évaluation des actions de Woolworths Group Limited ASX: WOW.

Ratio prix / flux de trésorerie est un terme qui indique le degré d’évaluation des flux de trésorerie du entreprise sur le marché boursier. Il est dérivé de la P / E – Ratio cours / bénéficedans lequel le profit est remplacé par flux de trésorerie. Contrairement au ratio P / E, le ratio n’est pas affecté par les méthodes d’amortissement choisies, il convient donc à la comparaison géographique. Woolworths Group Limited a actuellement un ratio P / CF de 15 770 553.

Les investisseurs informés sont généralement mieux préparés pour décider des actions à acheter. Avoir une compréhension plus approfondie des entreprises, des secteurs et des concepts d’investissement peut considérablement stimuler la confiance et les profits des investisseurs. Les investisseurs experts savent généralement comment suivre un plan d'investissement, mais peuvent s'adapter à tout mouvement imprévu des marchés. La création d’une richesse durable est souvent au premier plan de nombreuses stratégies d’investissement. Il peut être presque impossible de trouver des explications à une activité de marché inhabituelle longtemps après que tout a changé et soit résolu. Pouvoir recevoir les coups des événements quotidiens du marché peut aider l’investisseur à rester concentré sur ses objectifs à long terme. Tant qu'il y aura des marchés, il y aura toujours des nouvelles qui circulent. Ils parleront constamment de taureaux et d'ours, de corrections de marché, de ventes en masse, etc. Pouvoir lire les manchettes pour aller au cœur de l'enjeu important est celui où les enseignants du marché gagnent leur vie. Pouvoir se concentrer sur la bonne information peut être un formidable coup de pouce pour la santé du portefeuille d'investisseurs individuels. Découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne peut pas également jouer un rôle important pour atteindre le sommet du marché boursier. Bien que ce ne soit pas un effort facile, il peut être réalisé avec le juste degré de persévérance et de dévouement.

La volatilité

En regardant quelques chiffres de la volatilité historique des actions de Woolworths Group Limited (ASX: WOW), on constate que la volatilité sur 12 mois est actuellement de 17 566 200. La volatilité à 6 mois est de 16.989300 et celle à 3 mois à 18.006.000. Les données de volatilité suivantes peuvent aider à mesurer l'ampleur de la fluctuation du cours de l'action au cours de la période spécifiée. Bien que l'action de volatilité passée puisse aider à projeter la volatilité future des actions, elle peut également être très différente lorsque d'autres facteurs pouvant entraîner l'action de prix pendant la période mesurée sont pris en compte.

Nous pouvons maintenant examiner rapidement certaines données historiques de l’indice des prix des actions. Woolworths Group Limited (ASX: WOW) a actuellement un indice de prix sur 10 mois de 1 333801. L'indice de prix est calculé en divisant le prix actuel de l'action par le prix de l'action enregistré il y a dix mois. Un ratio supérieur à un indique une augmentation du cours de l'action au cours de la période. Un ratio inférieur à un indique que le prix a diminué pendant cette période. Comme pour certaines périodes alternatives, l'indice des prix sur 12 mois est de 1 39780, le prix à 24 mois de 1 55024 et le prix à 36 mois de 1 75724. Réduisant un peu plus, l'indice des prix sur 5 mois est de 1 19072, le prix à 3 mois est de 1 13859 et le prix sur 1 mois est actuellement de 1,04402.

Taux d'évaluation

En regardant quelques chiffres ROIC (Return on Capital Investi), le ROIC de Woolworths Group Limited (ASX: WOW) vaut 0,220587. La moyenne ROIC sur 5 ans est de 0,277284 et l'indice de qualité du ROIC de 7,848182. Le ROIC est un indice de rentabilité qui mesure le rendement généré par un investissement pour ceux qui fournissent du capital. Le ROIC aide à démontrer l'efficacité d'une entreprise à convertir son capital en bénéfices. En termes de performance de l’EBITDA, la valeur de Woolworths Group Limited (ASX: WOW) est actuellement de 0,071495. Cette valeur est obtenue en divisant le BAIIA par la valeur de la société.

Le ratio cours / valeur comptable (cours de bourse actuel / valeur comptable par action) est une bonne mesure d’évaluation que vous pouvez utiliser pour rechercher des idées de placement sous-évaluées. Un prix de réserve bas pourrait indiquer que les actions sont sous-évaluées dans votre secteur. De manière générale, un ratio P / B inférieur à 1 est considéré comme faible et est mieux utilisé pour les sociétés ayant de nombreux actifs. Au moment de la rédaction de cet article, Woolworths Group Limited (ASX: WOW) affichait un ratio cours / valeur comptable de 4,519890.

Le ratio de levier de Woolworths Group Limited (ASX: WOW) est de 0,1333484. Le ratio de levier est le total de la dette d'une entreprise divisé par le total des actifs de l'année en cours et de l'année précédente divisé par deux. Les entreprises empruntent pour financer leurs activités quotidiennes. Le ratio de levier financier peut mesurer la quantité de capital d'une entreprise provenant de la dette. Grâce à cette relation, les investisseurs peuvent mieux évaluer dans quelle mesure une entreprise peut s'acquitter de ses obligations financières à court et à long terme.

Avec autant de stratégies de négociation d'actions parmi lesquelles choisir, les nouveaux investisseurs peuvent se sentir dépassés lorsqu'ils se voient proposer toutes les options possibles. Certains investisseurs choisiront de s’appuyer sur l’expérience de professionnels, alors que d’autres essaieront de le faire eux-mêmes. Les investisseurs qui préfèrent effectuer leurs propres recherches et prendre leurs propres décisions en matière de placement sont assez courants de nos jours. Bien sûr, il n’existe aucun ensemble de pierres pour négocier correctement le marché boursier. Les marchés et les situations économiques changent constamment. Se tenir au courant des dernières informations et des développements mondiaux peut être un défi. Les investisseurs qui peuvent rester sur la bonne voie et consacrer le temps requis pourraient éventuellement se donner un avantage dans le futur.

Il existe de nombreux outils pour déterminer si une entreprise est rentable ou non. L'une des proportions les plus populaires est le "Retour des actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement de l'actif de Woolworths Group Limited (ASX: WOW) est de 0,1115130. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice net après impôts entre le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le VC1 de Woolworths Group Limited (ASX: WOW) a une valeur de 40. On considère qu'une entreprise avec une valeur de 0 est une entreprise sous-évaluée, tandis qu'une entreprise avec une valeur de 100 est considérée comme une entreprise surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix en valeur comptable, le prix de vente, le BAIIA en VE, le prix en flux de trésorerie et le prix en bénéfice. De même, la valeur composée deux (VC2) est calculée avec les mêmes relations, mais ajoute la performance des actionnaires. La valeur composée deux de Woolworths Group Limited (ASX: WOW) est 30.

Lorsque le marché boursier fonctionne bien, le portefeuille peut compter de nombreux gagnants. Il peut être difficile de savoir quand vendre un gagnant. De nombreux investisseurs s’empresseront de prendre des bénéfices, alors que d’autres voudront s’attendre à plus de profits. Vendre les gagnants trop tôt ou les conserver trop longtemps peut avoir un impact négatif sur le portefeuille de négociation. Trouver cet équilibre entre la sécurisation des bénéfices et l’attente de bénéfices futurs plus importants peut être très utile pour l’investisseur actif.

Au moment de la rédaction de cet article, Woolworths Group Limited (ASX: WOW) a un score Piotroski F de 8. Le score F peut aider à découvrir des sociétés présentant des équilibres plus solides. Le score peut également être utilisé pour détecter des artistes faibles. Joseph Piotroski a développé le F-Score qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test qui passe une action. En général, une action avec un score de 8 ou 9 serait considérée comme forte. À l'autre extrême, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

Le ratio cours / valeur comptable est le prix actuel d'une entreprise divisé par la valeur comptable par action. Le ratio cours / valeur comptable de Woolworths Group Limited ASX: WOW est de 4.519890. Un ratio cours / valeur comptable inférieur indique que le stock pourrait être sous-évalué. De même, le rapport prix / flux de trésorerie est une autre relation utile pour déterminer la valeur d'une entreprise. Le prix du cash-flow de Woolworths Group Limited (ASX: WOW) est de 15,770553. Ce ratio est calculé en divisant la valeur de marché d'une entreprise par les liquidités des activités d'exploitation. De plus, le ratio cours / bénéfice est un autre moyen populaire pour les analystes et les investisseurs de déterminer la rentabilité d'une entreprise. Le rapport prix / bénéfice pour Woolworths Group Limited (ASX: WOW) est de 17,263866. Cette relation est trouvée en prenant le prix actuel de l'action et en le divisant par le bénéfice par action.

Quand on parle d'investir, on dit généralement aux gens de s'assurer de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ce dicton peut également s’appliquer aux investissements en bourse. Le maintien du portefeuille diversifié d’actions peut revêtir une grande importance pour chaque investisseur. Lorsque de l’argent durement gagné est en jeu, les personnes peuvent vouloir accorder une attention particulière à la manière dont leurs avoirs en capital sont répartis. De nombreux investisseurs choisiront des actions combinant grande capitalisation, petite capitalisation et même actions internationales. Bien que la diversification du portefeuille de titres n'élimine pas le risque, elle peut aider à le réduire dans les conditions tumultueuses du marché.

Afin de déterminer si une entreprise est hautement valorisée, nous pouvons voir un certain nombre de proportions et de métriques différentes. Dans un premier temps, nous verrons le rapport prix / flux de trésorerie de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE). La société a actuellement un ratio P / CF de 30 267 843.

Il s’agit du prix actuel divisé par le cash-flow par action des douze derniers mois. Les flux de trésorerie sont définis comme le résultat après impôt moins les dividendes privilégiés et les distributions générales des membres plus les amortissements, l’épuisement et l’amortissement.

Les investisseurs pourraient essayer d’intensifier leur jeu pour jouer un rôle plus actif dans leurs investissements. Les investisseurs qui surveillent de près l’évolution de leur argent sont peut-être bien placés pour réussir sur les marchés. Être bien informé et à l'aise avec les investissements peut être un excellent moyen de s'assurer que l'argent durement gagné travaille pour l'individu. Les investisseurs avisés ont souvent un plan détaillé qui apporte des attentes réalistes quant aux gains du marché boursier. Le marché boursier comportera toujours des risques, mais espérer avoir de la chance peut entraîner de lourdes pertes et d’autres difficultés à l’avenir. Tout le monde peut avoir un seuil de risque différent lorsqu'il s'agit d'investir. Il peut être très important d’évaluer la situation financière globale de chaque personne avant d’aller sur les marchés à toute vitesse.

La rentabilité

Le rendement du capital investi (également appelé ROIC) pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 1,078431. Le rendement du capital investi est une relation qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit son capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital utilisé. Le capital utilisé est calculé en sous-estimant le passif à court terme de l'actif total. De même, l'indice de rendement sur la qualité du capital investi est un outil permettant d'évaluer la qualité du RCI d'une entreprise sur une période de cinq ans. La qualité du ROIC de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 6.204081. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen de cinq ans par l'écart type du ROIC de 5 ans. La moyenne ROIC sur cinq ans est calculée en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). Le ROIC moyen sur 5 ans du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,727955.

London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un ratio cours / valeur comptable de 7.302412. Ce ratio est calculé en divisant le prix actuel de l'action par la valeur comptable par action. Les investisseurs peuvent utiliser Price to Book pour montrer comment le marché représente la valeur d'une action. Lors de la vérification de certaines autres raisons, la société a un ratio cours / flux de trésorerie de 30 267 843 et un ratio cours / bénéfices actuel de 52,653435. Le ratio P / E est l’une des relations les plus couramment utilisées pour déterminer si une entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.

Après une analyse récente, nous pouvons constater que London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a une performance d'actionnaire de 0,003763 et une performance d'actionnaire (Mebane Faber) de -0,01960. La première valeur est calculée en ajoutant le rendement en dividendes au pourcentage d'actions rachetées. La deuxième valeur ajoute au rendement de la dette nette remboursée au calcul. La performance des actionnaires a la capacité de montrer combien d’argent la société retourne aux actionnaires de différentes manières. Les entreprises peuvent émettre de nouvelles actions et racheter leurs propres actions. Cela peut arriver en même temps. Les investisseurs peuvent également utiliser la performance des actionnaires pour mesurer un taux de rendement de référence.

La performance de l’EBITDA est un excellent moyen de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d'une entreprise par la valeur commerciale de l'entreprise. La valeur de la société est calculée en prenant la capitalisation boursière, la dette, les intérêts minoritaires et les actions privilégiées, moins le total des liquidités et des quasi-espèces. La performance de l’EBITDA de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,062876.

Il existe de nombreux outils pour déterminer si une entreprise est rentable ou non. L'une des proportions les plus populaires est le "Retour des actifs" (également connu sous le nom de ROA). Ce score indique la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Le rendement des actifs du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 0,000584. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice net après impôts entre le total des actifs de la société. Une entreprise qui gère bien ses actifs aura un rendement plus élevé, tandis qu'une entreprise qui gère mal ses actifs aura un rendement inférieur.

Scores quantitatifs

Le score de la marge brute est calculé en observant la marge brute et la stabilité globale de la société sur une période de 8 ans. Le score est un nombre entre un et cent (1 est le meilleur et 100 est le pire). Le score de marge brute du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 40.00000. Plus l'entreprise est stable, plus le score est bas. Si une entreprise est moins stable dans le temps, elle obtiendra un score plus élevé.

Le C-Score est un système développé par James Montier qui permet de déterminer si une entreprise falsifie ses états financiers. Le C-Score est calculé en utilisant divers éléments, notamment une différence croissante dans le flux de trésorerie du résultat net, une augmentation des jours en suspens, une augmentation des ventes de stocks, une augmentation des actifs par rapport aux ventes, une diminution de l'amortissement et une croissance élevée Total des actifs Le score C de la London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 3,00000. Le score varie sur une échelle de -1 à 6. Si le score est -1, il n'y a pas assez d'informations pour déterminer le score C. Si le nombre est zéro (0), il n'y a aucune preuve de cuisson frauduleuse d'un livre, alors qu'un nombre 6 indique une probabilité élevée d'activité frauduleuse. Le C-Score aide les investisseurs à évaluer la probabilité qu'une entreprise triche pour ses livres.

ERP5 Rank est un outil d’investissement utilisé par les analystes pour la découverte de sociétés sous-évaluées. L'ERP5 analyse le ratio cours / valeur comptable, le résultat, le ROIC et le ROIC en moyenne sur 5 ans. Le ERP5 du London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 4179. Plus le rang du ERP5 est bas, plus une entreprise est sous-estimée.

Au moment de la rédaction de cet article, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score Piotroski F de 4. Le score F peut aider à découvrir les sociétés présentant des soldes plus solides. Le score peut également être utilisé pour détecter des artistes faibles. Joseph Piotroski a développé le F-Score qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test qui passe une action. En général, une action avec un score de 8 ou 9 serait considérée comme forte. À l'autre extrême, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

Lors de l'examen de certaines classifications de valorisation, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un score de valeur composite de 67. Développé par James O'Shaughnessy, le score VC utilise cinq indices de valorisation. Ces proportions sont le rapport cours / bénéfice, le ratio cours / flux de trésorerie, le BAIIA / EV, le ratio valeur comptable et le ratio ventes / ventes. La CV est indiquée par un nombre compris entre 1 et 100. En général, une entreprise avec un score plus proche de 0 serait considérée comme sous-évaluée, et un score plus proche de 100 indiquerait une entreprise surévaluée. En ajoutant une sixième relation, la performance des actionnaires, nous pouvons voir le score Value Composite 2 qui est actuellement à 61.

La plupart des investisseurs sont conscients que toutes les actions ne seront pas performantes en même temps. Différentes actions peuvent avoir des réactions alternatives à divers facteurs économiques, événements mondiaux et événements commerciaux. Quand une action est en hausse, une autre peut être en baisse. Garder le portefeuille rempli de noms de différents secteurs peut aider à compenser les déséquilibres lorsqu'un action ou un secteur peut avoir de mauvaises performances alors qu'un autre action ou un autre secteur fonctionne bien. La diversification est généralement recommandée pour tous les types d'investissement. De nombreux facteurs peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir les bonnes actions à posséder. Les investisseurs peuvent vouloir savoir dans quelle mesure ils sont disposés à prendre des risques et quel type de performance ils recherchent. De nombreux investisseurs débutants peuvent ne pas se sentir à l'aise de choisir leurs actions. Demander conseil à un professionnel peut être une solution, mais il est généralement judicieux de savoir exactement quels sont les avoirs dans le portefeuille à tout moment, car les marchés peuvent évoluer rapidement et sans préavis.

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