VMW) Les actions ont augmenté de 104% durant les trois dernières années

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VMW) Les actions ont augmenté de 104% durant les trois dernières années
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<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "While VMware, Inc. (NYSE: VMW) les actionnaires sont probablement satisfaits en général, l’action n’a pas été bien exécutée récemment et le cours de l’action a chuté de 11% au cours du dernier trimestre. En revanche, le retour sur trois ans a été impressionnant. En fait, le cours de l’action a fortement augmenté de 104% au cours de cette période. Après une telle course, certains ne seront pas surpris de voir des prix modérés. Seul le temps nous dira s'il reste encore trop d'optimisme dans le cours de l'action. "Data-reactid =" 27 "> Alors que VMware, Inc. Les actionnaires de (NYSE: VMW) devraient être globalement satisfaits, l’action n’a pas eu une bonne performance récemment et le cours de l’action a chuté de 11% au cours du dernier trimestre. En revanche, le retour sur trois ans a été impressionnant. En fait, le cours de l’action a fortement augmenté de 104% au cours de cette période. Après une telle course, certains ne seront pas surpris de voir des prix modérés. Seul le temps nous dira s'il reste encore trop d'optimisme dans le cours de l'action.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = " Voir notre dernière analyse pour VMware "data-reactid =" 28 "> Voir notre dernière analyse pour VMware

On ne peut nier que les marchés sont parfois efficaces, mais les prix ne reflètent pas toujours les performances commerciales sous-jacentes. Une façon imparfaite mais simple de considérer l’évolution de la perception du marché par une société consiste à comparer l’évolution du bénéfice par action (EPS) avec l’évolution du cours de l’action.

Au cours des trois années de croissance du prix des actions, VMware a réalisé une croissance composée de 83% de son bénéfice par action par an. Cette croissance du BPA est supérieure à la hausse annuelle moyenne de 27% du cours de l’action. Ensuite, on pourrait raisonnablement en conclure que le marché s’est refroidi. Nous nous risquerions à ce que le faible ratio P / E de 9,77 reflète également le sentiment négatif suscité par l’action.

Vous pouvez voir comment EPS a changé au fil du temps dans l'image ci-dessous (cliquez sur le graphique pour voir les valeurs exactes).

NYSE: bénéfices passés et futurs de VMW, 9 octobre 2019

<p class = "canvas-atom toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Bien sûr, il est excellent de voir comment VMware a augmenté ses revenus au fil des ans, mais l’avenir est plus important pour les actionnaires, il est peut-être intéressant de jeter un coup d’œil sur nos libre rendre compte de l'évolution de votre situation financière au fil du temps. "data-reactid =" 44 "> Bien sûr, il est bon de voir comment VMware a augmenté ses bénéfices au fil des ans, mais l'avenir est plus important pour les actionnaires. Il vaut peut-être la peine de jeter un coup d'œil à notre libre Faites rapport sur l'évolution de votre situation financière au fil du temps.

Qu'en est-il du rendement total pour les actionnaires (RTA)?

Les investisseurs doivent garder à l'esprit qu'il existe une différence entre le rendement total pour les actionnaires (TSR) et la variation du prix de l'action de VMware, ce que nous avons précédemment couvert. On pourrait dire que le TSR est un calcul de performance plus complet car il représente la valeur des dividendes (comme si elle était réinvestie), ainsi que la valeur hypothétique de tout capital actualisé offert aux actionnaires. VMware n’a pas versé de dividendes, mais son TSR de 146% est supérieur à son rendement de 104% par rapport au prix de l’action, ce qui implique qu’il a scindé une entreprise ou augmenté son capital avec une décote; apportant ainsi une valeur ajoutée aux actionnaires.

Une perspective différente

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Nous sommes heureux d’annoncer que les actionnaires de VMware ont reçu un retour Actionnariat total de 25% pour un an Le TSR d'un an étant meilleur que le TSR de cinq ans (ce dernier avec un taux annuel de 15%), il semble que la performance du titre se soit améliorée ces derniers temps. Selon une perspective optimiste, l'amélioration récente du TSR pourrait indiquer que l'entreprise elle-même s'améliore avec le temps. La plupart des investisseurs prennent le temps de vérifier les données des transactions internes. Cliquez ici pour voir si des experts ont acheté ou vendu."data-reactid =" 48 "> Nous sommes heureux d’annoncer que les actionnaires de VMware ont enregistré un rendement total des actionnaires de 25% pendant un an. Étant donné que le TSR d’un an est supérieur au TSR de cinq ans (le dernier du 15% par an), il semblerait que la performance de l'action se soit améliorée ces derniers temps: pour les perspectives optimistes, l'amélioration récente du TSR indique que l'activité elle-même s'améliore avec le temps. transactions internes Vous pouvez cliquer ici pour voir si des personnes internes ont acheté ou vendu.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Si vous préférez visiter une autre entreprise – – une entreprise aux finances potentiellement plus élevées – alors ne manquez pas ça libre Liste des entreprises qui ont montré qu'elles pouvaient augmenter leurs bénéfices."data-reactid =" 49 "> Si vous préférez voir une autre entreprise, dont les finances sont potentiellement plus élevées, ne manquez pas cette occasion. libre Liste des entreprises qui ont montré qu'elles pouvaient augmenter leurs bénéfices.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Notez que les rendements de marché cités dans cet article reflètent la performance moyenne pondérée du marché des actions actuellement cotées sur les bourses américaines. UU."data-reactid =" 50 ">Notez que les rendements de marché cités dans cet article reflètent la performance moyenne pondérée du marché des actions actuellement cotées sur les bourses américaines. UU.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Notre objectif est de vous fournir une analyse de recherche axée sur le long terme et fondée sur des données fondamentales. Veuillez noter que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou de données qualitatives.

Si vous détectez une erreur qui justifie la correction, contactez l'éditeur à l'adresse editorial-team@simplywallst.com. Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions et ne tient pas compte de ses objectifs ni de sa situation financière. Simply Wall St n'a pas de position dans les actions mentionnées. Merci d'avoir lu."data-reactid =" 51 ">Notre objectif est de vous fournir une analyse de recherche axée sur le long terme et fondée sur des données fondamentales. Veuillez noter que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou de données qualitatives.

Si vous détectez une erreur qui justifie la correction, contactez l'éditeur à editorial-team@simplywallst.com. Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions et ne tient pas compte de ses objectifs ni de sa situation financière. Simply Wall St n'a pas de position dans les actions mentionnées. Merci d'avoir lu.

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