Placement privé envisagé à la bourse d'Oslo: SSO

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Placement privé envisagé à la bourse d'Oslo: SSO
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Oslo, le 24 septembre 2019: le conseil d’administration de Scatec Solar ASA ("SSO"ou" la "Société") a l'intention de réaliser un placement privé d'au plus 11 375 000 actions nouvelles, ce qui représente environ 10% du capital de la Société (le "Placement privé").

La société a l'intention d'utiliser le revenu net d'un placement privé pour accélérer sa croissance, y compris ses investissements en capital à court terme dans des projets solaires à grande échelle.

Raymond Carlsen, PDG de la société, s'est engagé à souscrire des actions du placement privé pour un montant de 20 millions de NOK, par l'intermédiaire de sa société Argentos AS. Equinor ASA s'est engagée à souscrire jusqu'à 15% des actions du placement privé.

Le placement privé sera adressé aux actionnaires existants, ainsi qu’à d’autres investisseurs norvégiens et internationaux, dans les deux cas sous réserve d’une dispense des exigences du prospectus d’offre et de toute autre obligation de présentation ou d’enregistrement dans les juridictions applicables et sous réserve d’autres restrictions. en vente. Carnegie AS, JP Morgan PLC et Nordea Bank Abp ont été nommés pour agir en tant que gestionnaires de placements privésJoint courtiers").

Les actions à proposer en placement privé (le "Actions de placement privé") seront offerts à un certain prix par le biais d'un processus accéléré de création de livre et seront déterminés à la fin de la période de candidature. La période de candidature pour le placement privé débute aujourd'hui, le 24 septembre 2019, à 16h30. (CET) et peut être clôturée à tout moment et à court terme. La Société, en collaboration avec les co-courtiers, se réserve le droit de clôturer la période de candidature à tout moment et à sa seule discrétion, ou d’annuler le placement privé dans son intégralité.

La réalisation du placement privé est sujette à l’approbation du conseil d’administration de la Société conformément à une autorisation donnée par l’Assemblée générale ordinaire tenue le 30 avril 2019.

La Société annoncera le nombre d'actions qui seront émises et cédées dans le cadre du placement privé par le biais d'un avis de bourse qui sera publié avant les négociations sur la Bourse d'Oslo demain, le 25 septembre 2019.

Les actions cédées dans le cadre du placement privé devraient être liquidées par les courtiers par le biais d'une transaction de livraison contre un paiement régulier t + 2 en livrant des actions existantes et non taxées de la Société déjà inscrites à la Bourse. d’Oslo conformément à un contrat de prêt d’actions entre la Société, Joint Bookrunners et Scatec AS. Les co-actionnaires régleront le prêt d’actions par de nouvelles actions de la Société que le Conseil émettra conformément à une autorisation donnée à l’Assemblée générale annuelle de la Société tenue le 30 avril 2019.

En ce qui concerne le placement privé, la Société a souscrit des engagements de confinement d’une durée de 90 jours à compter de la fin du placement privé.

L'Office s'acquittera de ses obligations en vertu des articles 5-14 de la NSTA et 2.1 des Obligations continues pour les sociétés cotées en bourse et considère que le placement privé est le meilleur choix pour la société et ses actionnaires.

Pour plus d'informations, contactez:
Mikkel Tørud, CFO
Tel: +47976 99144
mikkel.torud@scatecsolar.com

Ingrid Aarsnes, VP Communication et IR
Tel: +47950 38 364
ingrid.aarsnes@scatecsolar.com

À propos de Scatec Solar ASA:
Scatec Solar est un producteur d’énergie solaire indépendant et intégré, qui propose une énergie propre abordable, rapidement déployable et durable dans le monde entier. Acteur de longue date, Scatec Solar développe, construit, détient, exploite et entretient des centrales solaires. Son historique d'installation dépasse les 1,3 GW. La société dispose d’un total de 1,9 GW en exploitation et en construction sur quatre continents.

Avec une présence mondiale établie et un important portefeuille de projets, la société prévoit une capacité de 4,5 GW en exploitation et en construction fin 2021. Le siège social de Scatec Solar est situé à Oslo, en Norvège, et il est coté à la Bourse d'Oslo à le symbole "SSO". Pour plus d'informations, visitez le site www.scatecsolar.com.

NOUVELLES IMPORTANTES
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