Offre de la société Valoe à la bourse publique d'Helsinki: VALOE

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Offre de la société Valoe à la bourse publique d'Helsinki: VALOE
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Lancement de la bourse Valoe Corporation le 24 septembre 2019 à 22 h 01, heure de la Finlande

Ne pas publier, publier ou distribuer, directement ou indirectement, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Australie, au Canada, à Hong Kong, au Japon, à Singapour ou dans tout autre pays où la distribution ou la divulgation est illégale.

VALOE CORPORATION OFFRE AU PUBLIC

Le conseil d'administration de Valoe Corporation (la "Société") a statué sur la base de l'autorisation donnée par l'Assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 5 septembre 2019 d'émettre directement des actions (l '"Offre"). dans lequel la Société offrira un total de 111 111 111 actions nouvelles de la Société (les "Actions nouvelles") pour souscription à des particuliers et des sociétés. Le conseil d'administration a approuvé l'intégralité des conditions de l'offre qui sont jointes au présent avis.

Le prix de souscription des actions nouvelles peut être payé en espèces ou sous forme de compensation contre, de l'avis du conseil d'administration de la société, les créances non contestées du souscripteur de la société au moment de la souscription.

Le prix de souscription des actions nouvelles sera de 0,09 euro. Il a été déterminé que les prix de souscription sont suffisamment attractifs, selon les estimations du conseil d’administration de la Société, pour permettre au plus grand nombre de souscripteurs de souscrire aux nouvelles actions qui, de l’avis du conseil d’administration de la Société, seraient: dans l’intérêt de tous les actionnaires de la Société.

Le montant minimum de souscription est de 9 000 nouvelles actions.

La période de souscription des Actions Nouvelles commencera le 27 septembre 2019 à 9h00, heure finlandaise, et se terminera le 11 octobre 2019 à 16h00. Heure finlandaise La société publiera le résultat final de l'offre après que le conseil d'administration de la société aura résolu l'approbation des souscriptions.

Le but de l'offre est de couvrir les besoins en fonds de roulement de la société, de financer les investissements stratégiques de la société et d'améliorer la performance financière de la société. L’objectif de l’offre est de collecter un total d’environ 7,0 millions d’euros de fonds nouveaux (bruts) pour la Société. En outre, l’objectif de l’Offre est que les Actions Nouvelles soient souscrites à titre de rémunération pour une valeur d’environ 3,0 millions d’euros.

Les nouvelles actions seront offertes aux souscripteurs en dérogation au droit de souscription préférentiel des actionnaires de la Société. La raison pour laquelle il s’écarte du droit préférentiel de souscription de l’actionnaire est de couvrir les besoins en fonds de roulement de la Société, de financer les investissements stratégiques de la Société et d’améliorer la performance financière de la Société. Sur la base de ces raisons, le conseil d'administration de la Société considère qu'il existe une raison financière importante de s'écarter du droit de souscription préférentiel des actionnaires tel que mentionné à la section 9, article 4: 1 de la loi sur les sociétés.

La Société demandera l'inscription des nouvelles actions au registre du commerce dès que possible après l'approbation par le conseil d'administration de la souscription des nouvelles actions. La Société s'attend à ce que les nouvelles actions souscrites de manière acceptable dans l'offre soient inscrites au registre du commerce vers le 18 octobre 2019 (à moins que la période de souscription ne soit prolongée).

Les nouvelles actions sont appliquées à la liste des actions de Nasdaq Helsinki Oy vers le 21 octobre 2019 (à moins que la période de souscription ne soit prolongée) avec les autres actions de la Société.

À Mikkeli le 24 septembre 2019

Valoe Corporation

Conseil d'administration

Pour plus d'informations:

Iikka Savisalo, président et chef de la direction, Valoe Corporation
Tél .: +358 40 521 6082
courrier électronique: iikka.savisalo@valoe.com

Distribution:
NASDAQ OMX, Helsinki
Média principal
www.valoe.com

Valoe Corporation est spécialisée dans les énergies propres, en particulier dans les solutions photovoltaïques. Valoe fournit une technologie de production automatisée de modules solaires basée sur la technologie de la société. lignes de production de modules; modules solaires et composants spéciaux pour modules solaires. Le siège social de Valoe est situé à Mikkeli, en Finlande.

Termes et conditions de l'émission d'actions

Résolution du conseil d'administration d'émettre des actions

Le conseil d’administration de la Société a statué le 24 septembre 2019 conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société tenue le 5 septembre 2019, sur uneOffre") dans lequel la Société proposera jusqu'à 111.111.111 actions nouvelles de la Société (la"Nouvelles actions") pour la souscription aux souscripteurs qui s’éloignent du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément aux conditions de l’offre.

Écart par rapport au droit préférentiel de souscription des actionnaires

L’offre consistera en une émission d’actions visant le paiement en contrepartie duquel les nouvelles actions sont offertes, détournant ainsi le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels de la Société, comme indiqué au chapitre 9, section 3 de la Loi sur les sociétés (624 / 2012, telle que modifiée). La raison pour laquelle il s’écarte du droit préférentiel de souscription des actionnaires est le financement des investissements stratégiques de la Société, qui couvre le déficit en fonds de roulement et l’amélioration de la situation financière de la Société. Sur la base de ces raisons, le conseil d'administration de la Société considère qu'il existe une raison financière importante de s'écarter du droit de souscription préférentiel des actionnaires tel que mentionné au chapitre 9, section 4, sous-section 1 de la loi sur les sociétés.

Droit d'abonnement

Un total de 111 111 111 nouvelles actions seront offertes dans la Société pour la souscription à des personnes physiques et morales. Les investisseurs ayant leur adresse permanente ou leur adresse en Finlande et soumettant leurs souscriptions en Finlande peuvent participer à l’Offre. À la discrétion du conseil d'administration de la Société, les souscriptions envoyées par des investisseurs étrangers peuvent également être approuvées.

Prix ​​de souscription et saisie du solde

Le prix de souscription de la nouvelle action sera de 0,09 EUR (le "Prix ​​de l'abonnement"Le prix de souscription correspond au cours de clôture des actions de la société dans le Nasdaq Helsinki du 23 septembre 2019 moins 13%.

Il a été déterminé que le prix de souscription est suffisamment attractif, comme estimé par le conseil d’administration de la Société, pour permettre à un plus grand nombre de souscripteurs de souscrire des actions, ce qui renforcerait la situation financière de la Société et, partant, intérêt de tous les actionnaires

Le prix de souscription des actions nouvelles sera entièrement crédité à la réserve pour le capital investi sans restriction de la Société. Par conséquent, le capital-actions de la Société ne sera pas augmenté par rapport à l’offre.

Période d'abonnement

La période de souscription des Actions Nouvelles commencera le 27 septembre 2019 à 9h00, heure finlandaise, et se terminera le 11 octobre 2019 à 16h00. Heure finlandaise (le "Période d'abonnement").

La souscription des Actions Nouvelles sera effectuée conformément aux instructions données par la Société et le lieu de souscription.

À la discrétion de la Société, la période de souscription peut être suspendue et prolongée.

Droit de participer à l'offre

Le montant minimum de souscription est d’au moins 9 000 nouvelles actions. Les souscriptions envoyées par le même investisseur seront combinées en une seule souscription. L'abonné aura un compte bancaire finlandais et un compte d'enregistrement auprès d'un opérateur de compte finlandais ou avec un opérateur de compte opérant en Finlande. L'abonné doit indiquer les informations de son compte d'enregistrement relatives à l'abonnement, sauf si le place de souscription accorde un écart par rapport à une souscription matérielle.

Lieu d'abonnement et remise de l'abonnement

La souscription à llace est la succursale de Nordnet Bank Ab Finland ("Nordnet"ou le"Lieu d'abonnement"). Les engagements de souscription à l'Offre peuvent être envoyés via le service Internet de Nordnet à l'adresse www.nordnet.fi/valoe. La souscription peut être effectuée via le service Internet avec les identifiants bancaires de Nordnet et d'Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Oma Savings Bank, Osuuspankki, POP Bank, S-Bank, Säästöpankki et Ålandsbanken. En outre, lorsque cela est convenu séparément, le souscripteur peut soumettre la souscription à la succursale Nordnet Bank Ab Finland à Yliopistonkatu 5, FI-00100 Helsinki, en semaine de 13h à 16h

Un engagement de souscription doit être payé lors de sa présentation et l'investisseur doit s'assurer que le montant à payer pour l'engagement de souscription n'excède pas la limite quotidienne possible de son compte bancaire pour le transfert de fonds. Un engagement d'abonnement ne peut pas être pris via des services en ligne si le paiement n'est pas effectué en liaison avec l'envoi de l'engagement d'abonnement. L'investisseur doit disposer d'identifiants de banque personnels lors de l'envoi de la souscription via le service en ligne. L'engagement d'abonnement peut également être pris pour le compte de la société via le service en ligne Nordnet. Les événements d'une personne décédée ou de personnes sous tutelle, qui ne sont pas clients de Nordnet, ne peuvent pas soumettre l'engagement de souscription via le service en ligne Nordnet, mais doivent le soumettre au bureau de Nordnet. La souscription est considérée comme étant envoyée lorsque le formulaire de souscription signé a été laissé au service en ligne Nordnet ou au bureau susmentionné de la succursale Nordnet Bank Ab Finland et lorsque la souscription a été payée. Lors de la souscription aux nouvelles actions, le paiement sera effectué à partir du compte bancaire finlandais de l'investisseur ou du compte de trésorerie Nordnet dans Nordnet.

La Société et le lieu de souscription ont le droit de refuser une souscription si le paiement de la souscription ne se trouve pas sur le compte bancaire de la société à la fin de la période de souscription.

L'abonnement est contraignant et ne peut pas être modifié ou annulé, sinon, conformément à la section "Annulation d'abonnements dans certaines situations" des présentes conditions générales.

Paiement du prix d'abonnement

La devise du prix de souscription sera l'euro.

Le prix de l'abonnement sera payé en espèces.

Le prix de souscription sera également payé en compensant les comptes clients que le souscripteur a au moment de la souscription et qui sont considérés comme indiscutables conformément à l’avis du conseil d’administration de la Société.

Le prix de souscription sera payé selon les instructions données par le lieu de souscription. Le conseil d'administration de la Société et le site d'abonnement ont le droit de refuser la souscription, en tout ou en partie, à moins que la souscription ait déjà été soumise et que le prix de souscription ait été payé conformément aux présentes conditions générales. Site d'abonnement plus détaillé. Dans une telle situation, le prix de souscription sera remboursé au souscripteur. Aucun intérêt ne sera payé pour le montant remboursé.

Engagements d'abonnement

Les créanciers de la société ont pris environ 0,3 million d'engagements de souscription globaux dans l'offre lors de l'annulation de dettes.

Les engagements de souscription couvrent la souscription des actions nouvelles pour un montant d'environ 0,3 million d'euros, ce qui correspond à environ 3,6 millions d'actions nouvelles, ce qui représente environ 3,2% du montant total des actions nouvelles.

Les engagements d'abonnement n'ont aucune sécurité.

Annulation des abonnements sous certaines Les situations

Conformément au Règlement du Prospectus, chaque nouveau facteur, chaque erreur importante ou toute inexactitude significative lié aux informations figurant dans un prospectus qui pourrait avoir une incidence sur l’évaluation des titres et qui se pose ou est observé entre le moment où le prospectus est approuvé et la clôture de la période d'offre ou le début de la négociation sur un marché réglementé, selon la date la plus tardive, sera mentionnée sans tarder dans un supplément de brochure. Les investisseurs qui ont déjà décidé d’acheter ou de souscrire des titres avant la publication du supplément de prospectus doivent être autorisés à annuler leurs engagements dans un délai d’au moins deux (2) jours ouvrables à compter de la publication du supplément. En outre, le droit de rétractation est subordonné à la condition que l'erreur, la déficience ou le nouveau facteur important soit apparu ou ait été constatée avant la fin de la Période de souscription ou la livraison des titres à l'investisseur, selon la dernière éventualité. Aucun intérêt ne sera payé pour le montant remboursé.

L'éventuelle annulation d'un engagement de souscription doit se rapporter au nombre total d'actions couvertes par l'engagement de souscription à annuler. L'annulation de l'engagement sera signalée au lieu d'abonnement conformément aux instructions données par le lieu d'abonnement. Les abonnés doivent envoyer une demande d'annulation écrite dans le délai imparti par courrier électronique à l'adresse operations.fi@nordnet.fi, ou une demande d'annulation doit être envoyée au bureau, sous réserve des exceptions suivantes: abonnements envoyés via le service Nordnet en ligne pour le propre client de Nordnet peut être annulé par l'intermédiaire d'un représentant autorisé ou du service en ligne Nordnet en approuvant l'annulation d'un engagement d'abonnement distinct à l'aide d'identifiants de banque en ligne Nordnet.

Une fois que le délai d’annulation fixé a expiré, le droit d’annulation n’est plus valable. Si la souscription est annulée, le lieu de souscription versera le montant payé pour les actions sur le compte bancaire indiqué sur le formulaire de souscription. L'argent est remboursé dès que possible après l'annulation, environ dans les cinq (5) jours ouvrables après la présentation de l'avis d'annulation au lieu de la souscription. Si le compte bancaire d'un investisseur est dans une banque autre que le lieu de souscription, le remboursement sera versé sur le compte bancaire finlandais de l'investisseur conformément au calendrier de paiement des institutions financières, au plus tard deux (2) jours plus tard. habile par la suite.

La Société notifiera les actions liées à une éventuelle annulation de la souscription par le biais d'une déclaration en bourse mentionnant le complément éventuel du Prospectus.

Approuver les abonnements et publier le résultat de l'offre

Le conseil d'administration de la Société résoudra, avec l'approbation des souscriptions à l'offre, en totalité ou en partie le 14 octobre 2019, ou en partie (à moins que la période de souscription ne soit prolongée). Le résultat de l'offre sera publié au moyen d'un relevé boursier.

Enregistrement de nouvelles actions et inscription en comptabilité

La Société demandera l'inscription des nouvelles actions au registre du commerce dès que possible après que son conseil d'administration aura approuvé la souscription des nouvelles actions. La Société s'attend à ce que les nouvelles actions souscrites dans l'offre soient inscrites au registre du commerce vers le 18 octobre 2019 (à moins que la période de souscription ne soit prolongée).

Les nouvelles actions seront émises et enregistrées dans le système d'inscription en compte tenu par Euroclear Finland Ltd et seront enregistrées dans les comptes d'inscription en compte du souscripteur vers le 18 octobre 2019 (à moins que la période de souscription ne soit prolongée). .

Liste

Les nouvelles actions sont demandées à la cote du Helsinki Stock Exchange le 21 octobre 201 avec les autres actions de la Société (à moins que la période de souscription ne soit prolongée).

Remboursement du montant payé; Sur abonnement

Si une souscription n’est refusée ou approuvée que partiellement, le montant payé en totalité ou en partie sera remboursé sur le compte bancaire indiqué dans la souscription. Aucun intérêt ne sera payé sur le montant remboursé.

Le conseil d'administration décidera de la répartition des nouvelles actions entre les souscripteurs lors de la souscription éventuelle. L'avis de confirmation électronique des abonnements approuvés sera envoyé aux abonnés vers le 14 octobre 2019 (à moins que la période d'abonnement ne soit prolongée).

Droits portés par les nouvelles actions

Les nouvelles actions appartiennent à la même catégorie que les actions existantes de la société.

Chaque nouvelle action aura un (1) vote lors des assemblées générales de la société. Les nouvelles actions auront les mêmes droits pour la distribution des bénéfices de la Société avec les autres actions de la Société depuis l’inscription au registre du commerce.

Paiements et coûts

Aucun droit de mutation ne sera perçu sur la souscription des nouvelles actions. Les opérateurs de compte et les courtiers en sécurité, qui exécutent des engagements de souscription, peuvent facturer cette commission sur une commission de courtage en fonction de leurs propres taux. Les opérateurs de compte peuvent également facturer des frais en fonction de leur liste de prix pour gérer le compte d'enregistrement et pour agir en tant que dépositaire des actions.

Documents conformes au droit des sociétés

Les documents conformes au chapitre 5, section 21 de la loi sur les sociétés sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse www.valoe.fi/sijoittajattiedotteet .

Loi applicable et résolution des litiges

L'offre et les nouvelles actions seront régies par les lois de la Finlande. Tout litige, controverse ou réclamation résultant de ou lié à l'Offre sera résolu par un tribunal compétent en Finlande.

Autres questions

Le conseil d’administration de la Société réglera toute autre question liée à l’émission d’actions des nouvelles actions et à l’offre, ainsi que des questions pratiques y relatives.

Si toutes les nouvelles actions sont souscrites, la Société comptera 146 331 946 actions au total après l’inscription des nouvelles actions au registre du commerce (à l’exclusion des actions souscrites par la Société lors de l’émission d’actions émises le 24 septembre 2019).

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