London Stock Exchange Group (LSE: LSE) La pondération suggérée du portefeuille ne devrait pas dépasser 0,03470 selon Quant

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London Stock Exchange Group (LSE: LSE) La pondération suggérée du portefeuille ne devrait pas dépasser 0,03470 selon Quant
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Selon les dernières données disponibles, London Stock Exchange Group PLC (LSE: LSE) dispose d'un compte de propriété de portefeuille suggéré actuellement de 0,03470 (sous forme décimale). La pondération cible correspond à la taille de position recommandée corrigée de la volatilité pour une action de votre portefeuille. Le poids cible maximal est de 7% pour tout stock donné. L'indicateur est dérivé de la lecture de la volatilité sur 100 jours et calcule un poids cible en conséquence. Plus la volatilité d'une action est récente, plus le poids cible est faible. La volatilité sur 3 mois s’élève à 37,936300 (décimal). Il s'agit du rendement normal et de l'écart type du cours de l'action pour trois mois annualisés. Si vous regardez plus loin, la lecture de la volatilité sur 6 mois est de 29 717 500 et celle de 12 mois, de 27 14 9800.

Il est parfois nécessaire de rappeler aux investisseurs les risques liés à un investissement en bourse. Pour déterminer la capacité de risque individuelle, il peut être nécessaire de mesurer l’impact éventuel de pertes réelles non seulement sur le portefeuille d’actions, mais également sur la mentalité de l’investisseur. Se préparer aux risques avant de se lancer sur le marché peut aider à mettre les choses en perspective. Les investisseurs qui attendent que les exploitations agricoles commencent à s'effondrer subitement risquent d'être choqués par la folie. De nombreuses erreurs liées aux risques peuvent être corrigées à l’avance avec des calculs appropriés. Être conscient du risque et gérer le portefeuille en conséquence peut être un facteur important du succès à long terme de l'investisseur.

50/200 croix simple moyenne mobile

London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a une valeur croisée moyenne mobile de 1 249 450/200 jours. Cross SMA 50/200 (SMA = moyenne mobile simple) et est calculé comme suit:

SMA cross 50/200 = moyenne mobile sur 50 jours / moyenne mobile sur 200 jours. Si la valeur de Cross SMA 50/200 est supérieure à 1, cela signifie que la moyenne mobile sur 50 jours est supérieure à la moyenne mobile sur 200 jours (croix dorée), ce qui indique un cours de bourse en hausse.

Par contre, si la valeur Cross SMA 50/200 est inférieure à 1, cela indique que la moyenne mobile sur 50 jours est inférieure à la moyenne mobile sur 200 jours (un crossover à la mort) et indique que les prix de les actions sont tombées récemment et peuvent continuer à le faire

Retours et marges

En examinant quelques données clés sur les retours et les marges, nous pouvons observer ce qui suit:

London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un rendement du capital investi de 1 078 431, avec une moyenne sur 5 ans de 0,727955 et un score de qualité de retour sur investissement de 6,204081. Pourquoi le ROIC est-il important? C'est l'une des métriques les plus fondamentales pour déterminer la valeur d'une action donnée. Il aide les investisseurs potentiels à déterminer si la société utilise le capital investi pour obtenir des avantages.

Les investisseurs qui réussissent sont généralement très conscients des avoirs en portefeuille à un moment donné. Ils ont tendance à examiner périodiquement le portefeuille afin de s'assurer que la combinaison des actions est conforme aux objectifs et contribue à la stratégie décrite. Il peut arriver que tout semble être en ordre après un examen approfondi du portefeuille. D'autres fois, des modifications peuvent être apportées. Peut-être un ou deux noms ont-ils eu une performance supérieure, ce qui a fortement dynamisé le portefeuille. D'autre part, certaines actions pourraient avoir un impact négatif sur le portefeuille et pourraient devoir être traitées. Bien qu'une surveillance constante du portefeuille ne soit peut-être pas nécessaire pour les investisseurs à long terme, une revue régulière du portefeuille est généralement considérée comme une bonne idée.

London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) du secteur Autres a clôturé la session récente à 75,140000 avec une valeur de marché de 32632364 $.

Sur certains indices de dette, le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) a un ratio de dette sur fonds propres de 0,72754 et un taux de trésorerie disponible de la dette de 0,311358. Cet indice fournit des informations sur le niveau de la dette totale de la société par rapport à ses flux de trésorerie disponibles. En termes de dette nette sur EBIT, ce ratio s'établit à 0,61758. Cet indice révèle la facilité avec laquelle une entreprise peut payer des intérêts et du capital sur son endettement net. Plus l'indice est bas, mieux c'est, car cela indique que la société peut faire face à ses intérêts et à ses paiements en capital. Enfin, nous prendrons note du ratio dette nette / valeur de marché. La valeur actuelle de ND à MV de London Stock Exchange Group plc est 0.038881. Ce ratio est calculé comme suit: dette nette (dette totale moins la dette effective) / valeur de marché de la société.

En analysant quelques indicateurs clés supplémentaires à court terme, nous notons que le ratio Capex / PPE est de 0,167763 pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE). La relation Capex / PPE vous montre l’importance du capital d’une entreprise. Les actions avec une relation croissante (année après année) peuvent devenir de plus en plus capitalistiques et leur rendement est souvent inférieur à celui du marché. Un capex plus élevé signifie souvent aussi moins de génération de cash-flow libre (flux de trésorerie d'exploitation – Capex) et des dividendes plus faibles, car les entreprises n'ont pas d'argent pour payer des dividendes si elles investissent davantage dans l'entreprise.

Lorsqu'ils observent les mouvements quotidiens des marchés, les investisseurs doivent souvent veiller à ne pas laisser des facteurs externes brouiller leur jugement. De temps en temps, certaines actions peuvent sembler très tentantes. Entrer dans une position basée sur des mouvements de prix à court terme peut être une stratégie spécifique pour certains, mais cela peut être très coûteux pour d'autres. Même si une action a été dans une grande course que l'investisseur aurait pu manquer, rien ne garantit que la course continuera plus haut. Bien que des actions très médiatisées puissent présenter un potentiel, il peut être pratique pour les investisseurs d'effectuer leurs propres recherches et de décider ensuite si l'action atteint les objectifs généraux.

Outre les investissements dans les immobilisations corporelles, nous pouvons observer le flux de trésorerie généré par les investissements dans Capex. Cette ration compare le cash-flow opérationnel d'une action à ses dépenses en capital et permet de déterminer si une entreprise peut générer suffisamment de liquidités pour répondre aux besoins d'investissement. Les investisseurs recherchent une proportion supérieure à un, ce qui indique que la société peut répondre à ce besoin. La comparaison avec d’autres sociétés du même secteur est pertinente pour cette relation. Le flux de trésorerie en capital de London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE) est de 16,372549.

Ventilation de la croissance à court terme

Nous allons maintenant voir quelques données de croissance clés sous forme de nombres décimaux. Le taux de croissance des flux de trésorerie sur un an est calculé sur une base de 12 mois et correspond à une croissance en pourcentage d'un an des flux de trésorerie des activités d'une entreprise. Ce nombre est 0,21898 pour le London Stock Exchange Group plc (LSE: LSE). Le taux de croissance du BAII sur un an s’établit à 0,17857 et correspond à la croissance sur un an du bénéfice avant intérêts et impôts. Le nombre de croissance de l’EBITDA sur un an s’élève à 0,12254, ce qui correspond à la croissance de l’EBIT avec seulement la somme de l’amortissement.

En regardant plus loin, nous observons que la croissance du free cash flow (FCF) sur un an est de 0,23227. La croissance du bénéfice net après impôt sur un an est de -0,19732 et, enfin, celle des ventes de 0,1103.

Les attentes irréalistes sont l’un des obstacles les plus importants qui empêchent un investisseur individuel de faire son chemin. Souvent, les investisseurs auront une vision erronée de ce qu’ils attendent de leurs investissements en termes de rendements réels. Créer des attentes irréalistes peut entraîner des risques excessifs à l’avenir. Si un investisseur perd patience et pense qu'il devrait dégager des rendements supérieurs à ceux qu’il génère actuellement, il peut être amené à entrer certaines des bourses conseillées pour essayer d’atteindre ce nombre précédemment déterminé. Fixer des objectifs réalistes et réalisables peut grandement aider l’investisseur, non seulement en termes de rendements futurs, mais également en termes de psyché.

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