Les perturbateurs qui aident Jupiter Financial Opportunities à rester une star

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Les perturbateurs qui aident Jupiter Financial Opportunities à rester une star
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Les perturbateurs qui aident Jupiter Financial Opportunities à rester une star

Le ralentissement économique n’est bénéfique pour aucune entreprise, mais il peut entraîner des dommages incalculables pour vos sociétés de financement, notamment les banques et les assureurs, et rendre vos actions inintéressantes pour les investisseurs.

Pensez à 2008 pour voir un exemple extrême de cela quand un maelström économique mondial a renversé la banque d'investissement américaine Lehman Brothers et qu'au Royaume-Uni, il a failli provoquer l'effondrement de Royal Bank of Scotland et de Lloyds.

La récession étant une possibilité réelle au Royaume-Uni et dans l'économie mondiale en général, la plupart des experts estiment que le moment n'est pas propice pour s'exposer à un portefeuille d'actions financières.

En théorie, Guy de Blonay, gestionnaire de fonds de placement de Jupiter Financial Opportunities (614 millions de livres), est du même avis. Mais dans la pratique, il estime qu'il existe encore de nombreux moyens de tirer de la valeur d'un portefeuille de sociétés financières cotées en bourse. La clé, dit-il, est d'identifier les entreprises qui, quel que soit le contexte économique, vont prospérer.

Les entreprises, par exemple, qui bénéficient de la marche incessante vers la numérisation bancaire, du mouvement vers une société sans numéraire, de la nécessité d’une sécurité accrue sur Internet et de l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans la fourniture de services bancaires Financière

Il n'est donc pas surprenant de savoir que le portefeuille de 45 actions du fonds n'inclut aucune des grandes banques britanniques, telles que Barclays, HSBC ou Lloyds. De Blonay a déclaré: "Pour investir dans les banques britanniques, l'idéal est que les taux d'intérêt augmentent et que la récession ne soit pas en vue. Aucune de ces conditions n'est remplie.

Il a également déclaré que le facteur Brexit était un autre facteur négatif. Au Royaume-Uni, l'exposition du fonds à 9% est actuellement limitée aux participations dans le London Stock Exchange Group, coté au FTSE 100, ainsi qu'aux spécialistes des sociétés de capital-investissement 3i et Intermediate Capital. De Blonay ajoute: "Ces trois dernières années, j'ai considéré que les taux bas resteraient inchangés, ici et dans le reste du monde. Cela crée de grands défis pour les grandes banques et les assureurs. Cependant, de nombreuses sociétés financières prospèrent, soit en adoptant des changements et en réduisant radicalement leurs coûts, soit en interrompant la manière dont les services financiers sont traditionnellement fournis.

"Les mutations technologiques continueront de stimuler la croissance du secteur financier mondial, que ce soit par l'adoption ou l'adoption d'entreprises par elle ou par des entreprises qui permettent que de tels changements se produisent grâce à de nouvelles innovations et services."

Les sociétés impliquées dans le traitement des paiements électroniques, marché en croissance, ont une forte présence dans le fonds. Ils comprennent les sociétés américaines Global Payments, Visa, Mastercard, Fiserv et Fidelity National Information, les 10 principaux avoirs en fonds par taille. Selon Blonay, plusieurs de ces sociétés ont profité de la reprise de leurs rivaux. Par exemple, la récente acquisition de Fidelity par le concurrent Worldpay et celle de First Data par Fiserv, et la consolidation du secteur sont inévitables.

Topdanmark, deuxième compagnie d'assurance du Danemark et acteur clé de Financial Opportunities, fait partie des personnes qui ont adopté cette technologie. De Blonay a déclaré: "Topdanmark traite 20% des sinistres automobiles sur Internet en utilisant l'intelligence artificielle".

Au cours des cinq dernières années, le fonds a généré un rendement global impressionnant de 90%. Les frais annuels actuels sont légèrement supérieurs à 1%.

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