J.P. Morgan est prêt à remporter le rôle principal dans la plus grande introduction en bourse de l'histoire – Z6 Mag

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J.P. Morgan est prêt à remporter le rôle principal dans la plus grande introduction en bourse de l'histoire – Z6 Mag
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J.P. Morgan devrait remporter le rôle de conseiller principal dans ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l’histoire. Saudi Aramco, la société la plus rentable au monde, se prépare à son introduction en bourse. On dit que la décision finale sera prise la semaine prochaine, mais il pourrait y avoir des changements.

Saudi Aramco a réalisé des profits de 111,1 milliards de dollars l’an dernier. C'est plus du double de ce qu'Apple avait fait en 2018.

Morgan Stanley est également en compétition pour un rôle de premier plan dans l'introduction en bourse de Saudi Aramco. Cependant, les autorités saoudiennes pourraient être mécontentes de la manière dont la société a géré l'introduction en bourse d'Uber.

Par l'intermédiaire du fonds souverain du pays, les autorités saoudiennes possèdent environ 10% de la société de transport Uber. Le mécontentement aurait pu résulter de l'erreur de jugement de Morgan Stanley concernant la demande d'actions d'Uber en mai. Les actions ont chuté de 18% au cours des deux premiers jours de négociation. Il est toujours inférieur à l'introduction en bourse de 45 $.

Celui qui joue le rôle de conseiller principal est prêt à gagner gros. Si J.P. Morgan reçoit le papier, il obtiendrait un taux considérable de l'introduction en bourse saoudienne Aramco. Si vous pouvez continuer avec citation avec succès et sans problèmes, la société l’envisagera très probablement dans le cadre de vos activités futures sur le marché des capitaux.

Si J.P. Morgan devenait le conseiller principal, il serait au premier rang des discussions sur des décisions importantes concernant l’introduction en bourse de Saudi Aramco. Il travaillerait avec d'autres banques d'investissement pour discuter de la distribution des actions à ses clients institutionnels.

En ce qui concerne les conseils relatifs aux introductions en bourse, J.P. Morgan a suivi Morgan Stanley et Goldman Sachs. Si J.P. Morgan assumait le rôle de conseiller principal lors de l’introduction en bourse de Saudi Aramco, ce serait un atout majeur pour l’une des principales sociétés de services financiers au monde.

L'introduction en bourse de Saudi Aramco n'est pas la première fois que la société demande à certaines banques d'investissement de discuter de la possibilité d'une cotation. C'est sa deuxième tentative de rassembler les banques pour une citation éventuelle.

Les plans pour un projet d'introduction en bourse ont été annoncés pour la première fois en 2016. Cela faisait partie de Vision 2030, un plan de modernisation de l'économie saoudienne. La liste des buts de Saudi Aramco devait se dérouler dans la seconde moitié de 2018.

Cependant, l'introduction en bourse prévue a été suspendue par Mohammad bin Salman. À cette époque, les autorités saoudiennes voulaient lever 100 milliards de dollars en vendant 5% du capital de Saudi Aramco, portant ainsi la valeur de la société à 2 milliards de dollars.

Si la société saoudienne parvient à lever 100 milliards de dollars, cela dépasserait les 25 milliards de dollars que Alibaba avait réunis pour son introduction en bourse en 2014.

Saudi Aramco a travaillé avec plusieurs banques pendant deux ans avant de prendre la décision de suspendre ses plans l’année dernière. Je travaillais avec Evercore Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Moelis & Co. et Morgan Stanley.

Avec la relance de ses plans d’introduction en bourse, Saudi Aramco fait face à certains défis, notamment la capacité du royaume à atteindre les évaluations de 2 milliards de dollars qu’il cible depuis le début de l’année.

La dernière campagne de Saudi Aramco en faveur de l'inclusion en bourse est motivée par le grand accueil reçu lors de la vente d'obligations d'une valeur de 12 milliards de dollars en avril.

Les personnes familiarisées avec le sujet ont déclaré que des travaux détaillés concernant l’introduction en bourse pourraient intervenir plus tard cette année ou au début de l’année prochaine. On dit que Mohammad bin Salman est disposé à aller de l'avant avec l'inclusion en novembre prochain. Cela vient beaucoup plus tôt que prévu. Les rapports précédents ont mentionné que l'inclusion pourrait avoir lieu en 2020 ou 2021.

Des rapports ont également indiqué que la société apparaîtrait pour la première fois à la bourse saoudienne cette année. Il vendrait ensuite des actions d’une valeur d’environ 25 milliards de dollars, puis procéderait à la vente d’actions à la Bourse de Londres ou à la Bourse de New York l’année prochaine.

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