IPE de EuroEyes International Eye Clinic Limited à la Bourse de Hong Kong – Global Legal Chronicle

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IPE de EuroEyes International Eye Clinic Limited à la Bourse de Hong Kong – Global Legal Chronicle
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Eversheds Sutherland a conseillé EuroEyes International Eye Clinic Limited, société de soins de santé basée à Hambourg, dans le cadre de son premier appel public à l'épargne et de la liste des actions du principal conseil d'administration de la Bourse de Hong Kong.

L’introduction en bourse collectera des recettes brutes d’environ 595,0 millions de dollars de Hong Kong (en excluant l’exercice de l’option de surallocation). Ce montant passera à environ 684,3 millions de dollars de Hong Kong (lorsque l'option de surallocation sera pleinement exercée) après la cotation du 15 octobre 2019. Le placement privé international et l'offre publique de Hong Kong ont été accueillis favorablement par les investisseurs, étant l'offre publique de Hong Kong souscrite de manière significative de 42,72 fois.

EuroEyes utilisera les fonds issus de l’offre publique initiale pour créer davantage de cliniques dans les principales villes de Chine. Les deux premières ouvriront à Chengdu et à Chongqing en 2020. Le groupe a annoncé son intention de créer trois cliniques par an au niveau 1 et plus. Villes de rang 2 à travers la Chine. Avec une classe moyenne en croissance et une population vieillissante, le marché chinois présente un potentiel de croissance important pour les prestataires de services de santé tels que EuroEyes.

Créé en 1993, EuroEyes est un leader du marché de la correction de la vision, en particulier de la chirurgie à échange de lentille et de la chirurgie au laser réfractif. La société exploite actuellement plusieurs cliniques en Allemagne, au Danemark et en Chine. EuroEyes a été le premier acteur étranger sur le marché chinois des services de correction de la vision, lors de l'ouverture d'une clinique à Shanghai en 2013. Elle a été suivie par d'autres cliniques à Beijing, Guangzhou, Shenzhen et Hangzhou.

L’équipe Eversheds Sutherland en Allemagne était composée du responsable des marchés des capitaux en Allemagne et de son partenaire Alexander Honrath (image), de son avocat Dietrich Wagner (marché des capitaux, Hambourg), de son partenaire Sebastian Zeeck (entreprise, Hambourg), Les avocats Anthony Cross (Munich), Stephan von Harder (Hambourg), Daniel Graewe (Hambourg), Stefan Diemer et Jörg Käßner (Munich), Rolf Kowanz et son avocate Merle Templin (les deux employés, Hambourg), son partenaire Tobias Maier et la collaboratrice principale Magdalena Anna Kotyrba (les deux toilettes, Munich).

BOCI Asia Limited était l'unique sponsor et l'unique coordinateur mondial. Les co-courtiers et les principaux cogérants étaient BOCI Asia Limited, Corporate Finance Company Limited et China Fosun Hani Securities Limited.

Parmi les autres conseillers juridiques figurent: Harney Westwood & Riegels – conseiller juridique de l'émetteur des îles Caïmans; Lundgrens Law Firm A / S: conseiller juridique danois auprès de l'émetteur; Seufert Rechtsanwälte Partnerschaft mbB – conseiller juridique allemand auprès de l'émetteur pour des questions médicales spécifiques; Cabinet juridique Tian Yuan – le conseiller juridique de la Chine pour l'émetteur; Norton Rose Fulbright – Hong Kong et le conseiller juridique allemand du sponsor unique; et Legal Office of Commerce and Finance: conseiller juridique de la Chine auprès du sponsor unique.

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Gagnant des frais impliqués: Anthony Cross – Eversheds Sutherland; Stefan Diemer – Eversheds Sutherland; Daniel Graewe – Eversheds Sutherland; Alexander Honrath – Eversheds Sutherland; Jorg Kaessner – Eversheds Sutherland; Magdalena Anna Kotyrba – Eversheds Sutherland; Rolf Kowanz – Eversheds Sutherland; Tobias Maier – Eversheds Sutherland; Merle Templin – Eversheds Sutherland; Stephan von Harder – Eversheds Sutherland; Dietrich Wagner – Eversheds Sutherland; Sebastian Zeeck – Eversheds Sutherland;

Cabinets d'avocats: Eversheds Sutherland;

Les clients: EuroEyes International Eye Clinic Ltd;

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