China Everbright Group cherchera l'introduction en bourse de Hong Kong: rapport

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China Everbright Group cherchera l'introduction en bourse de Hong Kong: rapport
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Le conglomérat financier du groupe China Everbright a pour objectif de restructurer ses activités en expansion et de procéder à une introduction en bourse à un milliard de dollars l’année prochaine à Hong Kong, rapporte Reuters, citant trois personnes ayant une connaissance directe de la question.

Bien que la taille de l'offre n'ait pas encore été finalisée, le premier appel public à l'épargne devrait atteindre au moins un milliard de dollars, ont déclaré deux personnes. La troisième personne a estimé qu'Everbright, soutenu par la filiale du fonds souverain du fonds Central Huijin Investment Ltd. et le ministère des Finances chinois, pourrait lever jusqu'à 3 milliards de dollars américains.

Fortune 500 a récemment recruté la banque d'investissement américaine JPMorgan Chase & Co et ses homologues chinois, China International Capital Corp. Ltd. (CICC) (03908.HK) et CITIC Securities Co. Ltd. (600030.CN) en tant que conseillers en restructuration , les gens ont dit.

Les conseillers aideront le groupe, avec des entreprises aussi diverses que la banque, l’assurance, la location d’aéronefs et les services de protection de l’environnement, à finaliser les détails, tels que les actifs qui seront inclus et dans quelle entité, ont déclaré deux personnes.

Everbright Group, JPMorgan, CICC et CITIC Securities n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les trois personnes ont refusé d'être identifiées car l'information n'était pas publique.

Basé à Pékin, Everbright étudie les plans d’introduction en bourse depuis le premier semestre de l’année et a demandé conseil à un autre conglomérat d’Etat, CITIC Group Corp., a déclaré l’un des responsables.

Le groupe a décidé de dresser une liste à Hong Kong au lieu de Shanghai en partie parce que le processus est plus court et qu'il y a moins d'incertitudes, a déclaré le responsable.

Comme de nombreux chefs d'entreprises d'État chinoises, le président d'Everbright, Li Xiaopeng, qui a rejoint le groupe en décembre 2019en provenance d'un autre conglomérat soutenu par l'État, China Merchants Group Ltd., est un haut responsable du Parti communiste.

L’une des personnes interrogées a déclaré qu’une introduction en bourse réussie aiderait probablement Li, une femme de 60 ans, à progresser davantage dans les rangs.

La recherche d'une introduction en bourse par Everbright à Hong Kong a lieu lorsque le principal centre financier d'Asie semble être de nouveau en affaires avec des entreprises qui maintiennent les régimes de contribution après un gel des mois de protestations contre le gouvernement. violent.

La Budweiser Brewing Company APAC Ltd. (01876.HK) a levé le mois dernier environ 5 milliards USD à Hong Kong, soit la deuxième plus importante introduction en bourse de cette année dans le monde.

Jeudi, le fabricant chinois de vêtements de sport Topsports International Holdings Ltd. (06110.HK) a fait son entrée sur le marché boursier de Hong Kong après avoir réuni 1,01 milliard de dollars.

Everbright, l'un des plus grands et des plus anciens conglomérats financiers de la Chine continentale, a été fondé à Hong Kong en 1983, au début de l'ère de la réforme économique de la Chine.

Le groupe a maintenant un capital social de 60 milliards de yuans (8,41 milliards de dollars) et environ 11 entités cotées en bourse, dont China Everbright Bank Co. Ltd. (601818.CN), Everbright Securities Co. Ltd. (601788.CN) et gestionnaire d’actifs de China Everbright Ltd. (00165.HK).

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CG


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