CHARLES TAYLOR PLC – Jugement du projet de règlement

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CHARLES TAYLOR PLC – Jugement du projet de règlement
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PAS POUR SA PUBLICATION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS OU DANS TOUTE JURIDICTION OERE LE FAIRE, ELLE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU RÈGLEMENTS PERTINENTS DE LA JURIDICTION

une société formée pour le compte de fonds conseillés par Lovell Minnick Partners LLC et ses sociétés affiliées ("Lovell Minnick") devant être mise en œuvre dans le cadre d'un accord en vertu de la partie 26 du Companies Act de 2006

<p type = "text" content = "Enabled 19 septembre 2019, les conseils de Charles Taylor et LMP Bidco ont annoncé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les conditions d’une acquisition recommandée de toutes les espèces de tout le capital-actions émis et émis Charles Taylor par LMP Bidco (le "Acquisition") Au prix de 315 pence en espèces pour chacun Partager Charles Taylor, qui sera mis en œuvre dans le cadre d'un accord conclu par la Cour conformément à la partie 26 de la loi sur les sociétés (la "Schéma"). Le document d'orientation relatif à l'Acquisition a été publié aux actionnaires de Charles Taylor à l'adresse 16 octobre 2019 (le "Document de plan")." Data-reactid = "21"> On 19 septembre 2019, les conseils de Charles Taylor et LMP Bidco ont annoncé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les conditions d’une acquisition recommandée de toutes les espèces de tout le capital-actions émis et émis Charles Taylor par LMP Bidco (le "Acquisition") Au prix de 315 pence en espèces pour chacun Partager Charles Taylor, qui sera mis en œuvre dans le cadre d'un accord conclu par la Cour conformément à la partie 26 de la loi sur les sociétés (la "Schéma"). Le document d'orientation relatif à l'Acquisition a été publié aux actionnaires de Charles Taylor à l'adresse 16 octobre 2019 (le "Document de plan").

<p type = "text" content = "Enabled 8 novembre 2019, les conseils de Charles Taylor et LMP Bidco ont annoncé qu’ils avaient accepté une augmentation du prix d’offre de 345 pence en espèces pour chacun Partager Charles Taylor (le "Offre augmentée"). Un document-cadre supplémentaire relatif à l'offre augmentée (le"Document-cadre supplémentaire") Il a été publié dans Charles Taylor Actionnaires le 13 novembre 2019. "data-reactid =" 22 "> On 8 novembre 2019, les conseils de Charles Taylor et LMP Bidco ont annoncé qu’ils avaient accepté une augmentation du prix d’offre de 345 pence en espèces pour chacun Partager Charles Taylor (le "Offre augmentée"). Un document-cadre supplémentaire relatif à l'offre augmentée (le"Document-cadre supplémentaire") Il a été publié dans Charles Taylor Actionnaires le 13 novembre 2019.

<p type = "text" content = "Charles Taylor et LMP Bidco sont heureux d'annoncer que la Cour supérieure de justice de L'Angleterre et Pays de Galles elle a aujourd'hui sanctionné le schéma selon lequel l'acquisition est mise en œuvre. "data-reactid =" 23 ">Charles Taylor et LMP Bidco sont heureux d'annoncer que la Cour supérieure de justice de L'Angleterre et Pays de Galles elle a aujourd'hui sanctionné le schéma selon lequel l'acquisition est mise en œuvre.

<p type = "text" content = "Il est prévu que la date d'entrée en vigueur sera 21 janvier 2020, date à laquelle l'ordonnance du tribunal devrait être remise au registraire des sociétés. & nbsp; "data-reactid =" 24 "> Il est prévu que la date d'entrée en vigueur sera 21 janvier 2020, date à laquelle l'ordonnance du tribunal devrait être remise au registraire des sociétés.

<p type = "text" content = "Des demandes ont été faites pour le retrait de la liste des actions de Charles Taylor du segment de cotation premium de la liste officielle de la FCA et pour l'annulation de l'admission au cours de bourse de Charles Taylor en actions de Londres Le principal marché d'échange des titres cotés et, sous réserve de l'entrée en vigueur du plan, entrera en vigueur pour 8 h 00 (Londres temps en 22 janvier 2020. "data-reactid =" 25 "> Des demandes ont été faites pour le retrait des actions de Charles Taylor du segment de cotation premium de la liste officielle FCA et l'annulation de l'admission à la négociation des actions de Charles Taylor dans le Actions de Londres Le principal marché d'échange des titres cotés et, sous réserve de l'entrée en vigueur du plan, entrera en vigueur pour 8 h 00 (Londres temps en 22 janvier 2020.

<p type = "text" content = "Le dernier jour des transactions dans et pour l’enregistrement et le transfert des Actions de Charles Taylor sera 17 janvier 2020 et la cotation des actions de Charles Taylor dans le segment de cotation premium de la liste officielle de la FCA et la négociation des actions de Charles Taylor sur le marché principal de la Bourse de Londres des titres cotés seront suspendues de 7 h 30 (Londres temps en 20 janvier 2020. & nbsp; "data-reactid =" 26 "> Le dernier jour des transactions dans et pour l'enregistrement et le transfert des Actions de Charles Taylor sera 17 janvier 2020 et la cotation des actions de Charles Taylor dans le segment de cotation premium de la liste officielle de la FCA et la négociation des actions de Charles Taylor sur le marché principal de la Bourse de Londres des titres cotés seront suspendues de 7 h 30 (Londres temps en 20 janvier 2020.

D'autres annonces seront faites lorsque le plan entrera en vigueur et lorsque l'admission à la négociation et l'admission à la négociation des actions Charles Taylor auront été annulées.

<p type = "text" content = "Le calendrier prévu des événements majeurs pour la mise en œuvre de l'acquisition reste tel qu'indiqué dans l'annonce du Charles Taylor et LMP Bidco en ce qui concerne la satisfaction de certaines conditions d’acquisition en 10 janvier 2020. Si l'une des heures et / ou dates de l'horaire prévu change, les heures et / ou dates révisées seront notifiées aux actionnaires de Charles Taylor au moyen d'une annonce via un service d'information réglementaire et sur son site Internet (http://www.ctplc.com/investors/). "data-reactid =" 28 "> Le calendrier prévu des principaux événements pour la mise en œuvre de l'acquisition reste tel qu'indiqué dans l'annonce du Charles Taylor et LMP Bidco en ce qui concerne la satisfaction de certaines conditions d’acquisition en 10 janvier 2020. Si l'une des heures et / ou dates à l'heure prévue change, les heures et / ou dates révisées seront notifiées aux actionnaires de Charles Taylor par le biais d'une annonce via un service d'information réglementaire et sur son site Web (http: / /www.ctplc.com / investisseurs /).

<p type = "text" content = "Les détails complets de l'acquisition sont présentés dans le document-cadre et le document-cadre supplémentaire. Les termes commençant par une majuscule dans cette annonce (le"Annonce”), Sauf indication contraire, elles ont les mêmes significations que celles énoncées dans le Scheme Document." Data-reactid = "29"> Les détails complets de l'Acquisition figurent dans le Scheme Document et le Supplementary Document Les termes commençant par une majuscule dans cette annonce (le "Annonce"), Sauf indication contraire, ils ont les mêmes significations que celles énoncées dans le Scheme Document.

<p type = "text" content = "Conformément à la règle 26.1 du code d'acquisition, une copie du présent avis sera disponible sur le site Internet de Charles Taylor à http://www.ctplc.com/investors/ et sur le site Web de Lovell Minnick à www.lmpartners.com/charles-taylor-documents au plus tard 12 h 00 (Londres heure) le Jour Ouvrable suivant cette Annonce "data-reactid =" 30 "> Conformément à la Règle 26.1 du Code d'Acquisition, une copie de cette Annonce sera disponible sur le site Internet de Charles Taylor sur http://www.ctplc.com/investors/ et sur le site Web de Lovell Minnick à www.lmpartners.com/charles-taylor-documents avant 12 h 00 (Londres heure) le jour ouvrable suivant cette annonce.

<p type = "text" content = "Debevoise & nbsp; & amp; & nbsp; Plimpton & nbsp; LLP fournit des conseils juridiques à Lovell Minnick et LMP Bidco. Davis Polk & amp; Wardwell London LLP fournit des conseils juridiques à Charles Taylor. "data-reactid =" 36 "> Debevoise & Plimpton LLP fournit des conseils juridiques à Lovell Minnick et LMP Bidco. Davis Polk & Wardwell London LLP fournit des conseils juridiques à Charles Taylor.

<p type = "text" content = "Rothschild & Co, qui est autorisé et réglementé par la FCA dans le Royaume-Uni, agit exclusivement pour Charles Taylor et pour personne d'autre dans le cadre de l'acquisition et ne sera responsable envers personne d'autre que Charles Taylor pour fournir les protections offertes à ses clients, ou pour fournir des conseils en rapport avec l'acquisition ou tout autre sujet mentionné dans la présente annonce. "data-reactid =" 38 "> Rothschild & Co, qui est autorisée et réglementée par la FCA dans le Royaume-Uni, agit exclusivement pour Charles Taylor et pour personne d'autre dans le cadre de l'acquisition et ne sera responsable envers personne d'autre que Charles Taylor pour fournir les protections fournies à ses clients, ou pour fournir des conseils en rapport avec l'acquisition ou toute autre question mentionnée dans la présente annonce.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Liberum, qui est autorisé et réglementé par la FCA dans le Royaume-Uni, agit exclusivement pour Charles Taylor et pour personne d'autre dans le cadre de l'acquisition et ne sera responsable envers personne d'autre que Charles Taylor pour fournir les protections offertes à ses clients, ou pour fournir des conseils en relation avec l'acquisition ou tout autre sujet mentionné dans cette annonce "data-reactid =" 43 "> Liberum, qui est autorisé et réglementé par la FCA dans le Royaume-Uni, agit exclusivement pour Charles Taylor et pour personne d'autre dans le cadre de l'acquisition et ne sera responsable envers personne d'autre que Charles Taylor pour fournir les protections fournies à ses clients, ou pour fournir des conseils en rapport avec l'acquisition ou toute autre question mentionnée dans la présente annonce.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "RBC Capital Markets est le nom commercial de RBC Europe Limited, qui est autorisé par la PRA et réglementé par la FCA et la PRA et est une filiale de la Banque Royale de Le Canada. RBC Marchés des Capitaux agit exclusivement pour Lovell Minnick et LMP Bidco et pour personne d'autre dans le cadre de l'acquisition et ne sera pas responsable envers quiconque autre que Lovell Minnick et LMP Bidco de fournir les protections fournies à leurs clients ou de fournir des conseils concernant l'acquisition ou tout autre d'autres questions mentionnées dans la présente annonce."data-reactid =" 44 ">RBC Capital Markets est le nom commercial de RBC Europe Limited, qui est autorisé par la PRA et réglementé par la FCA et la PRA et est une filiale de la Banque Royale de Le Canada. RBC Marchés des Capitaux agit exclusivement pour Lovell Minnick et LMP Bidco et pour personne d'autre dans le cadre de l'acquisition et ne sera pas responsable envers quiconque autre que Lovell Minnick et LMP Bidco de fournir les protections fournies à leurs clients ou de fournir des conseils concernant l'acquisition ou tout autre d'autres questions mentionnées dans la présente annonce.

Plus d'informations

Cette annonce est à titre informatif uniquement et n'est pas destinée et ne constitue pas, ni ne fait partie d'une offre de vente ou une invitation à acheter des titres ou la demande d'une offre d'achat, autrement pour acquérir, souscrire, vendre ou autrement , n'aura aucune valeur, conformément à l'Acquisition ou autrement, et il n'y aura aucun achat, vente, émission ou échange de titres ou une telle demande dans toute juridiction dans laquelle ladite offre, demande, vente, émission ou échange est illégale avant de l'enregistrement ou de la qualification en vertu des lois de ladite juridiction. L'acquisition se fera uniquement par le biais du document de régime et du document de régime complémentaire.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Cette annonce a été préparée dans le but de se conformer aux Le droit anglais et le Code, et les informations divulguées peuvent ne pas être les mêmes que si elles avaient été divulguées si le présent avis avait été préparé conformément aux lois des juridictions extérieures à Royaume-Uni. "data-reactid =" 47 "> Cette annonce a été préparée afin de se conformer à la loi anglaise et au Code, et les informations divulguées peuvent ne pas être identiques à celles qui auraient été divulguées si cette annonce avait été préparée conformément aux lois juridictionnelles en dehors de la Royaume-Uni.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Charles Taylor et LMP Bidco exhortent les actionnaires de Charles Taylor à lire le document relatif au régime et le document complémentaire relatif au régime, car ils contiennent des informations importantes relatives à l'acquisition. "data-reactid =" 48 ">Charles Taylor et LMP Bidco exhortent les actionnaires de Charles Taylor à lire le document relatif au régime et le document complémentaire relatif au régime, car ils contiennent des informations importantes relatives à l'acquisition.

Il est recommandé à chaque actionnaire de Charles Taylor de consulter son conseiller professionnel indépendant concernant les conséquences fiscales pour lui (ou ses bénéficiaires finaux) de l'acquisition.

Actionnaires étrangers

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "La publication, la publication ou la distribution de cette annonce dans certaines juridictions peuvent être limités par la loi. Royaume-Uni ou ceux qui sont soumis aux lois d'autres juridictions doivent s'informer et observer toutes les exigences applicables. Plus de détails concernant les Actionnaires étrangers sont inclus dans le document de plan et le document complémentaire du plan. Toute violation des restrictions applicables peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, les sociétés et les personnes impliquées dans l'acquisition renoncent à toute responsabilité ou obligation en cas de violation de ces restrictions par quiconque. "Data-reactid =" 51 "> La publication, la publication ou la distribution du présent avis dans certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes qui ne résident pas Royaume-Uni ou ceux qui sont soumis aux lois d'autres juridictions doivent s'informer et observer toutes les exigences applicables. Plus de détails concernant les Actionnaires étrangers sont inclus dans le document de plan et le document complémentaire du plan. Toute violation des restrictions applicables peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, les sociétés et les personnes impliquées dans l'acquisition renoncent à toute responsabilité ou obligation de violation de ces restrictions par quiconque.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "L'acquisition se réfère à des actions d'une société au Royaume-Uni et devrait être réalisée dans le cadre d'un accord en vertu des lois de L'Angleterre et Pays de Galles. Ni les règles américaines de demande de pouvoir. UU. Ni les règles de l'offre au public conformément à la loi américaine sur les changes. UU. Ils s'appliquent à l'acquisition. Par conséquent, l’acquisition est assujettie aux obligations d’information, aux règles et aux pratiques applicables dans le Royaume-Uni aux arrangements d'arrangements, qui diffèrent des exigences de la demande de pouvoir des États-Unis ou des règles d'offre publique. Cependant, si LMP Bidco décidait de mettre en œuvre l'acquisition par le biais d'une offre d'acquisition, cette offre d'acquisition serait faite conformément à toutes les lois et réglementations applicables, y compris l'article 14 (e) de l'US Exchange Act. UU. Et le règlement 14E de celui-ci. Cette acquisition se ferait en États-Unis par LMP Bidco et personne d'autre. En plus de toute offre d’acquisition, LMP Bidco, certaines sociétés affiliées et certains prête-noms ou courtiers (agissant en qualité d’agents) peuvent effectuer certains achats ou dispositions Charles Taylor en dehors de ladite offre d'acquisition pendant la période au cours de laquelle ladite offre d'acquisition resterait ouverte à l'acceptation. Si de tels achats ou arrangements étaient pris pour l’achat, ils seraient États-Unis et serait conforme à la loi applicable, y compris la loi sur les échanges des États-Unis."data-reactid =" 52 ">L'acquisition se réfère à des actions d'une société au Royaume-Uni et devrait être réalisée dans le cadre d'un accord en vertu des lois de L'Angleterre et Pays de Galles. Ni les règles américaines de demande de pouvoir. UU. Ni les règles relatives aux offres publiques conformément à la loi américaine sur les changes. UU. Ils s'appliquent à l'acquisition. Par conséquent, l’acquisition est assujettie aux obligations d’information, aux règles et aux pratiques applicables dans le Royaume-Uni aux arrangements d'arrangements, qui diffèrent des exigences de la demande de pouvoir des États-Unis ou des règles d'offre publique. Cependant, si LMP Bidco décidait de mettre en œuvre l'acquisition par le biais d'une offre d'acquisition, cette offre d'acquisition serait faite conformément à toutes les lois et réglementations applicables, y compris l'article 14 (e) de l'US Exchange Act. UU. Et le règlement 14E de celui-ci. Cette acquisition se ferait en États-Unis par LMP Bidco et personne d'autre. En plus de toute offre d’acquisition, LMP Bidco, certaines sociétés affiliées et certains prête-noms ou courtiers (agissant en qualité d’agents) peuvent effectuer certains achats ou dispositions Charles Taylor en dehors de ladite offre d'acquisition pendant la période au cours de laquelle ladite offre d'acquisition resterait ouverte à l'acceptation. Si de tels achats ou arrangements étaient pris pour l’achat, ils seraient États-Unis et serait conforme à la loi applicable, y compris la loi sur les échanges des États-Unis.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Aucune des valeurs mentionnées dans cette annonce n'a été approuvée ou refusée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, toute commission des valeurs mobilières États-Unis ou toute autre autorité réglementaire américaine. UU., Ni lesdites autorités ont transmis ou déterminé la pertinence ou l'exactitude des informations contenues dans cette annonce. Toute déclaration contraire est une infraction pénale États-Unis. "data-reactid =" 53 "> Aucun des titres mentionnés dans la présente annonce n'a été approuvé ou refusé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, aucune commission des valeurs mobilières de l'État en États-Unis ou toute autre autorité réglementaire américaine. UU., Ni lesdites autorités ont transmis ou déterminé la pertinence ou l'exactitude des informations contenues dans cette annonce. Toute déclaration contraire est une infraction pénale États-Unis.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Les états financiers de Charles Taylor et toutes les informations financières Inclus dans cette annonce, ou inclus dans le document de schéma ou le document de schéma complémentaire, a été préparé conformément aux normes internationales d'information financière, qui diffèrent à certains égards des principes comptables généralement acceptables des États-Unis. , Et peuvent ne pas être comparables aux états financiers des sociétés États-Unis ou d'autres sociétés dont les états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis. "data-reactid =" 54 "> les états financiers de Charles Taylor, ainsi que toutes les informations financières qui figurent dans le présent avis, ou qui sont incluses dans le Scheme Document ou le Supplementary Scheme Document, ont été préparés conformément à les normes internationales d'information financière, qui diffèrent à certains égards des principes comptables généralement acceptables des États-Unis et peuvent ne pas être comparables aux états financiers des sociétés États-Unis ou d'autres sociétés dont les états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis.

À moins que LMP Bidco n'en décide autrement ou soit requis par le Code et autorisé par la loi et la réglementation applicables, l'Acquisition ne sera pas disponible, directement ou indirectement, dans ou depuis une Juridiction restreinte dans laquelle cela violerait les lois de cette juridiction. Par conséquent, des copies du présent avis et de tous les documents liés à l'acquisition ne sont pas envoyés et ne doivent pas être envoyés, directement ou indirectement, par courrier postal, transmis, distribués ou envoyés dans ou depuis une juridiction restreinte où cela violerait les lois en vigueur. cette juridiction, et les personnes qui reçoivent le présent avis et tous les documents liés à l'acquisition (y compris les dépositaires, les prête-noms et les fiduciaires) doivent respecter ces restrictions et ne doivent pas les envoyer par la poste ni les distribuer ou les envoyer, à l'intérieur ou à partir des juridictions où le faire violer les lois de cette juridiction.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "La disponibilité de l'acquisition pour les actionnaires de Charles Taylor qui ils ne résident pas dans le Royaume-Uni ils peuvent être affectés par les lois des juridictions concernées dans lesquelles ils résident. Les personnes qui ne résident pas Royaume-Uni Ils doivent s'informer et respecter toutes les exigences applicables. "data-reactid =" 56 "> La disponibilité de l'acquisition pour les actionnaires de Charles Taylor qui ne sont pas résidents de la Royaume-Uni ils peuvent être affectés par les lois des juridictions concernées dans lesquelles ils résident. Les personnes qui ne résident pas Royaume-Uni Ils doivent s'informer et respecter toutes les exigences applicables.

L'acquisition est soumise aux exigences applicables du Code, du Panel, de la Bourse de Londres et de la FCA.

Déclarations prospectives

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Cette annonce, le document de schéma et le schéma complémentaire Document , contiennent des déclarations concernant Lovell Minnick, LMP Bidco et le Groupe Charles Taylor qui sont ou peuvent être des déclarations prospectives Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de l'administration de Lovell Minnick, LMP Bidco et Charles Taylor (selon le cas) et sont naturellement soumis à l'incertitude et aux changements de circonstances. Toutes les déclarations, y compris la date et la portée prévues de l'acquisition, autres que les déclarations d'événements historiques incluses dans le présent avis, le document d'orientation et le document d'orientation supplémentaire peuvent être des déclarations prospectives. Sans limitation, toute déclaration précédée ou suivie par ou incluant les mots "objectifs", "plans", "croit", "attend", "objectifs", "intentions", "volonté", "peut", "pourrait", "Devrait", "voudrait", "pourrait", "anticiper", "estimer", "projets", "stratégie" ou des termes ou termes de substance similaire ou négative sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des déclarations concernant les éléments suivants: (i) les dépenses en capital futures, les dépenses, les revenus, les bénéfices, les synergies, la performance économique, l'endettement, la situation financière, la politique de dividende, les pertes et les perspectives d'avenir; (ii) les stratégies commerciales et de gestion ainsi que l'expansion et la croissance des activités et les synergies potentielles de LMP Bidco ou du groupe Charles Taylor résultant de l'acquisition; et (iii) les effets de la réglementation gouvernementale sur les activités de LMP Bidco ou de Charles Taylor Group. "data-reactid =" 59 "> Cette annonce, le document de schéma et le document de schéma supplémentaire, contiennent des déclarations sur Lovell Minnick, LMP Bidco et le Groupe Charles Taylor qui sont ou peuvent être des déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles concernant l’administration de Lovell Minnick, LMP Bidco et Charles Taylor (selon le cas) et sont naturellement soumis à l'incertitude et aux changements de circonstances. Toutes les déclarations, y compris la date et la portée prévues de l'acquisition, autres que les déclarations d'événements historiques incluses dans le présent avis, le document d'orientation et le document d'orientation supplémentaire peuvent être des déclarations prospectives. Sans limitation, toute déclaration précédée ou suivie par ou incluant les mots "objectifs", "plans", "croit", "attend", "objectifs", "intentions", "volonté", "peut", "pourrait", "Devrait", "voudrait", "pourrait", "anticiper", "estimer", "projets", "stratégie" ou des termes ou termes de substance similaire ou négative sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des déclarations concernant les éléments suivants: (i) les dépenses en capital futures, les dépenses, les revenus, les bénéfices, les synergies, la performance économique, l'endettement, la situation financière, la politique de dividende, les pertes et les perspectives d'avenir; (ii) les stratégies commerciales et de gestion ainsi que l'expansion et la croissance des activités et les synergies potentielles de LMP Bidco ou du groupe Charles Taylor résultant de l'acquisition; et (iii) les effets de la réglementation gouvernementale sur les activités de LMP Bidco ou de Charles Taylor Group.

Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures. De par leur nature, parce qu'ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront à l'avenir, ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient affecter de manière significative les résultats attendus et sont basées sur certaines hypothèses clés. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et développements réels diffèrent sensiblement de ceux projetés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Ces facteurs comprennent, entre autres, les changements des conditions politiques et économiques, les changements dans le niveau d'investissement en capital, la rétention des employés clés, les changements dans les habitudes des clients, le succès des initiatives commerciales et opérationnelles et des objectifs de restructuration, l'impact de toute acquisition ou transaction similaire, des changements dans les stratégies et la stabilité de la clientèle, des produits concurrentiels et des mesures de prix, des changements dans l'environnement réglementaire, des fluctuations ou des taux d'intérêt et des changements, le résultat de tout litige. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des énoncés prospectifs. En raison de ces incertitudes et de ces risques, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives (qui ne se réfèrent qu'à la date actuelle) et qu'aucun de Lovell Minnick, LMP Bidco ou tout membre du groupe Charles Taylor ( ni aucun de leurs associés, administrateurs, dirigeants, employés ou conseillers respectifs) ne fournit aucune représentation, garantie ou garantie que la survenance des événements exprimés ou impliqués dans les déclarations prospectives se produira réellement. De plus, chacun de Lovell Minnick, LMP Bidco et chaque membre du groupe Charles Taylor décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif ou autre énoncé contenu dans ce document ou dans le document de schéma ou le document de schéma complémentaire, déjà soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Tous les énoncés prospectifs oraux ou écrits ultérieurs attribuables à tout membre du groupe Charles Taylor ou Lovell Minnick ou LMP Bidco, ou à l'un de leurs associés, administrateurs, dirigeants, employés ou conseillers respectifs, sont expressément qualifiés dans leur intégralité par la déclaration d'avertissement précédente. . .

Aucune prévision ou estimation des bénéfices

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Aucune déclaration dans cette annonce n'est censée être un gain ou une estimation pronostique de bénéfice pour toute période et aucune déclaration dans le présent avis ne doit être interprétée comme signifiant que le bénéfice ou le Charles Taylor pour les exercices en cours ou futurs, le résultat historique publié ou le résultat par action coïnciderait ou dépasserait nécessairement Charles Taylor. "data-reactid =" 63 "> Aucun énoncé dans le présent avis n'est destiné à être une prévision de bénéfice ou une estimation des bénéfices pour une période quelconque et aucun énoncé dans cet avis ne doit être interprété comme signifiant que le bénéfice ou le bénéfice par action pour Charles Taylor pour les exercices en cours ou futurs, le résultat historique publié ou le résultat par action coïnciderait ou dépasserait nécessairement Charles Taylor.

Exigences de divulgation de la position de négociation et d'ouverture du Code

Conformément à la Règle 8.3 (a) du Code, toute personne intéressée par 1% ou plus de tout type de titres pertinents d'une société bénéficiaire ou tout offrant de bourse (étant tout soumissionnaire qui n'est pas un offrant en ce qui concerne le qui a annoncé que votre offre est, ou est susceptible d'être, uniquement en espèces), vous devez faire une divulgation de la position d'ouverture après le début de la période d'offre et, si elle est ultérieure, après l'annonce dans laquelle elle est identifiée par première fois à tout offreur de bourse.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Une divulgation de position d'ouverture doit contenir des détails sur la personne Intérêts à court terme et positions et droits de souscrire à toute valeur pertinente de chacune (i) de la société cible et (ii) de tout ou des offreurs d'échange de titres Divulgation d'une position d'ouverture par une personne à laquelle la règle 8.3 a) doit être présentée au plus tard 15 h 30 (Londres heure) le dixième jour ouvrable suivant le début de la période d'offre et, le cas échéant, au plus tard 15 h 30 (Londres heure) le dixième jour ouvrable suivant l'annonce au cours de laquelle un offrant de bourse est identifié pour la première fois. Las personas relevantes que operan en los valores relevantes de la compañía destinataria o de un oferente de intercambio de valores antes de la fecha límite para hacer una Divulgación de posición de apertura deben en su lugar hacer una Divulgación de negociación. "Data-reactid =" 66 "> Una Divulgación de posición de apertura debe contener detalles de los intereses de la persona y posiciones cortas y derechos para suscribirse a cualquier valor relevante de cada una de (i) la compañía destinataria y (ii) cualquier oferente (s) de intercambio de valores. 8.3 (a) se aplica a más tardar el 3.30 p.m. (Londres tiempo) el décimo día hábil siguiente al comienzo del período de oferta y, si corresponde, a más tardar el 3.30 p.m. (Londres tiempo) el décimo día hábil siguiente al anuncio en el que se identifica por primera vez a cualquier oferente de intercambio de valores. Las personas relevantes que negocian con los valores relevantes de la compañía destinataria o de un oferente de intercambio de valores antes de la fecha límite para hacer una Divulgación de posición de apertura deben, en cambio, hacer una Divulgación de negociación.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Bajo la Regla 8.3 (b) del Código, cualquier persona que esté o se interese en el 1% o más de cualquier clase de valores relevantes de la compañía destinataria o de cualquier oferente de intercambio de valores debe hacer una Divulgación de negociación si la persona negocia con valores relevantes de la compañía destinataria o de cualquier El oferente de intercambio de valores debe contener detalles de la operación en cuestión y de los intereses y posiciones cortas de la persona y los derechos para suscribirse a cualquier valor relevante de cada uno de (i) la compañía destinataria y (ii) cualquier oferente de intercambio de valores (s), salvo en la medida en que estos detalles hayan sido revelados previamente bajo la Regla 8. Una divulgación de negociación por parte de una persona a la que se aplica la Regla 8.3 (b) debe hacerse a más tardar el 3.30 p.m. (Londres hora) en el Día Hábil siguiente a la fecha de la transacción correspondiente. "data-reactid =" 67 "> Según la Regla 8.3 (b) del Código, cualquier persona que esté o se interese en el 1% o más de cualquier clase de los valores relevantes de la compañía destinataria o de cualquier oferente de intercambio de valores debe hacer una Divulgación de Negociación si la persona negocia con cualquier valor relevante de la compañía destinataria o de cualquier oferente de intercambio de valores. La Divulgación de Negociación debe contener detalles de la negociación en cuestión y de person&#39;s interests and short positions in, and rights to subscribe for, any relevant securities of each of (i) the offeree company and (ii) any securities exchange offeror(s), save to the extent that these details have previously been disclosed under Rule 8. A Dealing Disclosure by a person to whom Rule 8.3(b) applies must be made by no later than 3.30 p.m. (London time) on the Business Day following the date of the relevant dealing.

If two or more persons act together pursuant to an agreement or understanding, whether formal or informal, to acquire or control an interest in relevant securities of an offeree company or a securities exchange offeror, they will be deemed to be a single person for the purpose of Rule 8.3 of the Code.

Opening Position Disclosures must also be made by the offeree company and by any offeror and Dealing Disclosures must also be made by the offeree company, by any offeror and by any persons acting in concert with any of them (see Rules 8.1, 8.2 and 8.4 of the Code).

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Details of the offeree and offeror companies in respect of whose relevant securities Opening Position Disclosures and Dealing Disclosures must be made can be found in the Disclosure Table on the Panel’s website at www.thetakeoverpanel.org.uk, including details of the number of relevant securities in issue, when the Offer Period commenced and when any offeror was first identified. You should contact the Panel’s Market Surveillance Unit on +44 (0)20 7638 0129 if you are in any doubt as to whether you are required to make an Opening Position Disclosure or a Dealing Disclosure." data-reactid="70">Details of the offeree and offeror companies in respect of whose relevant securities Opening Position Disclosures and Dealing Disclosures must be made can be found in the Disclosure Table on the Panel’s website at www.thetakeoverpanel.org.uk, including details of the number of relevant securities in issue, when the Offer Period commenced and when any offeror was first identified. You should contact the Panel’s Market Surveillance Unit on +44 (0)20 7638 0129 if you are in any doubt as to whether you are required to make an Opening Position Disclosure or a Dealing Disclosure.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "In accordance with the Code, normal Royaume-Uni market practice and Rule 14e-5(b) of the US Exchange Act, RBC and its affiliates will continue to act as exempt principal trader in Charles Taylor securities on the London Stock Exchange. These purchases and activities by exempt principal traders which are required to be made public in the Royaume-Uni pursuant to the Code will be reported to a Regulatory Information Service and will be available on the London Stock Exchange website at www.londonstockexchange.com. This information will also be publicly disclosed in the United States to the extent that such information is made public in the Royaume-Uni." data-reactid="71">In accordance with the Code, normal Royaume-Uni market practice and Rule 14e-5(b) of the US Exchange Act, RBC and its affiliates will continue to act as exempt principal trader in Charles Taylor securities on the London Stock Exchange. These purchases and activities by exempt principal traders which are required to be made public in the Royaume-Uni pursuant to the Code will be reported to a Regulatory Information Service and will be available on the London Stock Exchange website at www.londonstockexchange.com. This information will also be publicly disclosed in the United States to the extent that such information is made public in the Royaume-Uni.

Publication on website and hard copies

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "This Announcement will be available free of charge, subject to certain restrictions relating to persons resident in Restricted Jurisdictions, on Charles Taylor’s website at http://www.ctplc.com/investors/ and on LMP Bidco’s website at www.lmpartners.com/charles-taylor-documents by no later than 12.00 p.m. on the Business Day following this Announcement." data-reactid="73">This Announcement will be available free of charge, subject to certain restrictions relating to persons resident in Restricted Jurisdictions, on Charles Taylor’s website at http://www.ctplc.com/investors/ and on LMP Bidco’s website at www.lmpartners.com/charles-taylor-documents by no later than 12.00 p.m. on the Business Day following this Announcement.

Neither the content of any website referred to in this Announcement nor the content of any website accessible from hyperlinks is incorporated into, or forms part of, this Announcement.

<p class="canvas-atom canvas-text Mb(1.0em) Mb(0)–sm Mt(0.8em)–sm" type="text" content="Charles Taylor Shareholders may request a hard copy of this Announcement by contacting Computershare Investor Services PLC (“Computershare”) on +44 (0) 370 889 4020. Calls outside the Royaume-Uni will be charged at the applicable international rate. The helpline is open between 8.30 a.m. and 5.30 p.m., Monday to Friday, excluding public holidays in L'Angleterre et Pays de Galles. Please note that Computershare cannot provide any financial, legal or tax advice and calls may be recorded and monitored for security and training purposes. Charles Taylor Shareholders may also request that all future documents, announcements and information to be sent to them in relation to the Acquisition should be in hard copy form. If a Charles Taylor Shareholder has received this Announcement in electronic form, hard copies of this Announcement and any document or information incorporated by reference into this Announcement will not be provided unless such a request is made." data-reactid="75">Charles Taylor Shareholders may request a hard copy of this Announcement by contacting Computershare Investor Services PLC (“Computershare”) on +44 (0) 370 889 4020. Calls outside the Royaume-Uni will be charged at the applicable international rate. The helpline is open between 8.30 a.m. and 5.30 p.m., Monday to Friday, excluding public holidays in L'Angleterre et Pays de Galles. Please note that Computershare cannot provide any financial, legal or tax advice and calls may be recorded and monitored for security and training purposes. Charles Taylor Shareholders may also request that all future documents, announcements and information to be sent to them in relation to the Acquisition should be in hard copy form. If a Charles Taylor Shareholder has received this Announcement in electronic form, hard copies of this Announcement and any document or information incorporated by reference into this Announcement will not be provided unless such a request is made.

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