Budweiser lève 4,8 milliards de dollars lors de l’introduction en bourse à Hong Kong, ajoute le fonds souverain Singapore GIC en tant qu’investisseur

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Budweiser lève 4,8 milliards de dollars lors de l’introduction en bourse à Hong Kong, ajoute le fonds souverain Singapore GIC en tant qu’investisseur
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APAC Budweiser Brewing Company a annoncé mardi qu'elle envisageait de lever jusqu'à 4,8 milliards de dollars et d'ajouter GIC Private Limited au fonds souverain de Singapour à l'occasion de la reprise de son offre publique initiale à Hong Kong, plusieurs semaines après le dépôt de son cours boursier. des manifestations qui ont menacé la réputation de la ville en tant que centre financier international.

La liste réduite de la branche Asie-Pacifique d'Anheuser-Busch InBev, le plus grand brasseur au monde, constituera la plus grande offre à Hong Kong cette année et la deuxième au monde après la liste d'Uber Technologies de 8,1 USD. milliards à New York en mai, selon le fournisseur de données financières Refinitiv.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Budweiser devait initialement générer jusqu'à 9,8 milliards de dollars américains, mais jeté votre annonce en juillet, n'ayant pas réussi à obtenir l'évaluation souhaitée, le sentiment du marché s'étant affaibli suite à la guerre commerciale qui a duré un an entre les États-Unis et la Chine et l'intensification des troubles civils à Hong Kong en raison d'un projet controversé loi sur l'extradition "data-reactid =" 29 "> M. Budweiser espérait initialement lever jusqu'à 9,8 milliards de dollars américains, mais a écarté sa liste en juillet car il ne pouvait pas attirer la valorisation qu'il souhaitait, alors que le sentiment du marché s'était affaibli une guerre commerciale d'un an entre les États-Unis et la Chine et l'intensification des troubles civils à Hong Kong à la suite d'un projet de loi controversé sur l'extradition.

"Cette offre publique initiale est subordonnée à une valorisation correcte, aux conditions du marché. Dans ce monde, on ne sait jamais ce qui se passera demain ou la semaine prochaine", a déclaré Jan Craps, directeur exécutif de la société. "Nous sommes persuadés que l'intérêt des investisseurs existe. Vous avez vu l'investisseur fondamental. Nous pensons qu'au sein de la communauté des investisseurs, cette transaction bénéficie aujourd'hui d'un large soutien."

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "La liste renouvelée donnerait un coup de pouce à la bourse de Hong Kong, qui perdu sa couronne& nbsp;marché principal des introductions en bourse au cours du premier semestre et plusieurs entreprises ont retardé leurs offres. les évaluations ont diminué de 40% cet été."data-reactid =" 31 ">La liste renouvelée donnerait un coup de pouce à la bourse de Hong Kong, qui perdu sa couronne marché principal des introductions en bourse au cours du premier semestre et plusieurs entreprises ont retardé leurs offres. les évaluations ont diminué de 40% cet été.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Mais le sentiment des investisseurs s’est amélioré en septembre des tensions commerciales s'est un peu apaisé entre les deux plus grandes économies du monde et le directeur général de Hong Kong Carrie Lam Yuet-ngor officiellement retiré le projet de loi d'extradition, ce qui a provoqué des mois de manifestations dans la ville. Le projet de loi aurait facilité l'envoi de suspects de droit criminel en Chine continentale pour y être jugés. "Data-reactid =" 32 "> Mais la confiance des investisseurs s'est améliorée en septembre après que les tensions commerciales se soient légèrement apaisées entre les deux plus grandes économies du monde et que la directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam Yuet-ngor, a pris sa retraite. officiellement le projet de loi sur l'extradition, qui a provoqué des mois de manifestations dans la ville, aurait facilité l'envoi de suspects de droit pénal en Chine continentale pour y être jugés.

L'amélioration de l'appétit des investisseurs a rendu les entreprises plus à l'aise de retourner sur les marchés pour obtenir de nouvelles listes. À la clôture lundi, l'indice de référence de la ville, Hang Seng, a progressé de 6,3% depuis l'annonce de la démission formelle de M. Lam par le projet de loi sur l'extradition.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le développeur de la logistique immobilière ESR Cayman a déclaré vendredi que il prévoyait de relancer son introduction en bourse pour 698,8 millions de dollars à Hong Kong, ce qui a été retardé en raison des "conditions actuelles du marché" en juin. Home Credit, un prêteur de crédit à la consommation qui considère la Chine comme son marché le plus important, a commencé à parler à des investisseurs institutionnels avant sa citation d'un milliard de dollars à Hong Kong. "Data-reactid =" 34 "> Promoteur immobilier ESR Cayman a annoncé vendredi son intention de relancer son introduction en bourse de 698,8 millions de dollars US à Hong Kong, qu'il a retardée en raison des "conditions actuelles du marché" en juin. Home Credit, un prêteur de crédit à la consommation qui considère la Chine comme son plus grand marché, a commencé à parler aux investisseurs institutionnels avant sa liste d'un milliard de dollars à Hong Kong.

<h3 class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Les entreprises se penchent sur les PAPE de Hong Kong, mais la guerre commerciale pourrait à nouveau fermer la fenêtre"data-reactid =" 35 "> Les entreprises se penchent sur les introductions en bourse à Hong Kong, mais la guerre commerciale pourrait à nouveau fermer la fenêtre

Malgré le ton optimiste, les stratèges en investissement et les observateurs du marché ont déclaré qu'une reprise de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine vers la fin de l'année, ou de nouvelles émeutes à Hong Kong, pourraient rapidement fermer la fenêtre des nouvelles technologies. prêt

"Nous ne pouvons pas nier qu'il s'agit d'une position volatile et difficile aujourd'hui à Hong Kong", a déclaré Craps. "C'est un environnement difficile. En même temps, en tant que champion asiatique, nous voulons être en Asie."

"Quand nous examinons ce que cela signifie pour nous, nous pensons que Hong Kong est le meilleur centre financier pour nous en Asie. Nous pensons qu'il existe une base très solide. Hongkong a un très bel avenir en tant que centre financier", a-t-il déclaré.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Un test pour le marché sera si la Chine commerce électronique géant et Matin du sud de la Chine La société mère du groupe Alibaba Group Holding avance à Hong Kong cette année à un prix de 15 milliards de dollars américains. "data-reactid =" 39 "> Un test pour le marché consistera à déterminer si le géant chinois du commerce électronique et Matin du sud de la Chine La société mère du groupe Alibaba Group Holding avance à Hong Kong cette année à un prix de 15 milliards de dollars américains.

Alibaba a choisi New York plutôt que Hong Kong lorsqu’elle a négocié ses actions pour la première fois en 2014 et qu’elle procédait à une éventuelle cotation secondaire à Hong Kong avant de reporter cette offre le mois dernier.

<h3 class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = ""Embrassez le contraire interne et achetez", déclare le responsable des actifs des marchés émergents"data-reactid =" 41 ">" Embrassez le contraire interne et achetez ", déclare le gestionnaire d'actifs des marchés émergents

Budweiser, le plus grand producteur de bière de la région Asie-Pacifique, a annoncé mardi qu'il envisageait de céder 1,26 milliard d'actions primaires entre 27 et 30 dollars HK, selon son prospectus. Cela donnerait une valeur de 4,8 milliards de dollars à l’offre dans le haut de la fourchette.

L'offre globale totale représenterait 9,5% du capital-actions exceptionnel de la société. Cela pourrait être augmenté de 15% maximum de son capital en circulation si la taille de l'offre augmentait et si une attribution générale d'actions était pleinement exercée.

L'offre publique de Hong Kong se déroulera du mercredi au 23 septembre. Les actions devraient être libérées à la bourse de Hong Kong le 30 septembre.

Après avoir évité un investisseur fondamental lors de sa précédente tentative, M. Budweiser a déclaré que GIC investirait un milliard de dollars américains dans l'offre. Les investisseurs clés «les gros acheteurs qui souscrivent à un certain nombre d’actions» sont un moyen courant pour les entreprises et les sponsors d’affirmer la confiance du marché dans une transaction.

Steven Tse, analyste principal chez SBI China Capital Financial Services, a déclaré qu'il pensait que l'introduction en bourse de Budweiser serait effective et que le rapport cours / bénéfice n'était pas cher cette fois-ci.

L’inclusion à Hong Kong "peut accélérer le processus de premiumisation du secteur de la bière en Chine et stimuler la rentabilité des principales entreprises brassicoles nationales", a déclaré Tse. "Il y aura un effet de poisson-chat qui sera bénéfique pour tout le marché de la bière."

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "De gauche à droite, Frank Wang, directeur exécutif, conseiller général et co-secrétaire de la société chez Budweiser Brewing Company APAC, Jan Craps, directeur exécutif et directeur exécutif de la société, Guilherme Castellan, directeur financier de la société, et Heidi Li, Chef d'entreprise Relations investisseurs à Hong Kong mardi. Photo: Jonathan Wong alt = De gauche à droite, Frank Wang, directeur général, conseiller général et secrétaire adjoint de la société chez Budweiser Brewing Company APAC, Jan Craps, directeur exécutif et directeur exécutif de la société, Guilherme Castellan, directeur financier de la société et Heidi Li, responsable des relations avec les investisseurs pour la société, à Hong Kong mardi. Photo: Jonathan Wong"data-reactid =" 68 ">De gauche à droite, Frank Wang, directeur exécutif, conseiller général et co-secrétaire de la société chez Budweiser Brewing Company APAC, Jan Craps, directeur exécutif et directeur exécutif de la société, Guilherme Castellan, directeur financier de la société, et Heidi Li, Chef d'entreprise Relations investisseurs à Hong Kong mardi. Photo: Jonathan Wong alt = De gauche à droite, Frank Wang, directeur général, conseiller général et secrétaire adjoint de la société chez Budweiser Brewing Company APAC, Jan Craps, directeur exécutif et directeur exécutif de la société, Guilherme Castellan, directeur financier de la société et Heidi Li, responsable des relations avec les investisseurs pour la société, à Hong Kong mardi. Photo: Jonathan Wong

Anheuser-Busch InBev, la société mère de Budweiser, prévoit d’utiliser les revenus issus de l’introduction en bourse de Budweiser pour rembourser sa dette, qui a grimpé en flèche à plus de 100 milliards de dollars après l’acquisition de SABMiller il ya trois ans.

Après avoir éliminé son introduction en bourse en juillet, Anheuser-Busch InBev a accepté de vendre ses activités australiennes à Asahi Group Holdings, au Japon, pour 16 milliards de dollars australiens (11 milliards de dollars américains), éliminant ainsi une partie des activités en Asie-Pacifique qu’elle espérait inclure. dans l'offre précédente. . La transaction avec Asahi devrait être finalisée au premier trimestre de l’année prochaine.

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Les principaux marchés de Budweiser en Asie sont la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Vietnam. Elle compte plus de 50 marques de bière, notamment Budweiser, Cass, Corona, Harbin, Hoegaarden et Stella Artois.

En excluant ses activités en Australie, l’entreprise avait un revenu de 6,7 milliards USD en 2018 et un bénéfice net de 959 millions USD. La société emploie plus de 29 000 personnes.

JP Morgan et Morgan Stanley sont coauteurs de l'offre.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Rapports supplémentaires de Lam Ka-sing"data-reactid =" 75 ">Rapports supplémentaires de Lam Ka-sing

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Cet article a paru à l'origine dans South China Morning Post (SCMP), le reportage le plus autorisé sur la Chine et l’Asie depuis plus d’un siècle. Pour plus d’histoires SCMP, explorez la Application SCMP ou visitez le SCMP Facebook et Twitter pages Copyright © 2011 South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés. "Data-reactid =" 76 "> Cet article a été initialement publié dans le South China Morning Post (SCMP), le compte-rendu vocal le plus important sur la Chine et l'Asie depuis plus d'un siècle. Pour en savoir plus sur SCMP, explorez l'application SCMP ou visitez-le. SCMP Facebook et Twitter pages Copyright © 2011 South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.

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