Budweiser Brewer va relancer le plus petit IPO asiatique de 4,84 milliards de dollars

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Budweiser Brewer va relancer le plus petit IPO asiatique de 4,84 milliards de dollars
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Le plus grand brasseur du monde profite d'une seconde chance pour lister ses activités asiatiques, cherchant à lever jusqu'à 4,84 milliards de dollars à Hong Kong, même lorsque la ville vacille pour un été de protestations commerciales et de tensions entre les États-Unis et la Chine.

L'unité régionale du géant de la bière

Anheuser-Busch InBev
SA

BROTE -0,68%

Il commencera à prendre des commandes mercredi pour son offre publique initiale à Hong Kong, avant une liste prévue pour le 30 septembre, selon des personnes proches du dossier.

L’unité, Budweiser Brewing Co. APAC, envisage de vendre 1,26 milliard de nouvelles actions dans une fourchette indicative de 27 à 30 dollars de Hong Kong (3,45 USD à 3,84 USD), portant ainsi le chiffre d’affaires de 34 milliards à 37,9 milliards de Hong Kong. Kong (4,35 à 4,84 milliards de dollars), selon les citoyens.

En juillet, AB InBev avait déjà tenté de répertorier l'entreprise, après avoir tenté de lever près de 10 milliards de dollars, avec une valorisation pouvant atteindre 63,7 milliards de dollars. Il a dit que les conditions de marché étaient en partie coupables, mais certains investisseurs et analystes potentiels ont souligné leurs aspirations élevées en matière de valorisation.

Elle commercialise maintenant au Japon une entreprise plus petite et en croissance rapide, plus axée sur la Chine et d'autres marchés émergents, après la vente de son unité australienne, qui faisait partie du plan de cotation initial, au Japon.

Holdings du groupe Asahi
Limitée

pour 11,3 milliards de dollars.

La vente de stock révisée serait la deuxième plus importante introduction en bourse au monde cette année, après le géant des transports

Uber Technologies


UBER 3,55%

"Débute sur le marché de 8,1 milliards de dollars américains à New York, selon Dealogic.

L’introduction en bourse implique une valeur de marché de 45,6 à 50,7 milliards de dollars américains, selon un résumé des termes de l’accord décrit par The Wall Street Journal, et un prix de 33,8 à 37,5 fois le prix moyen. La gestion des bénéfices estime que l’entreprise pourrait faire l’année prochaine. AB InBev pourrait augmenter la taille de l'accord à 7,4 milliards de dollars si la demande est forte, indique le résumé.

Est et Ouest

Budweiser APAC a concentré son attention sur la Chine et d’autres marchés à forte croissance dans ce qu’il appelle «l’Asie Pacifique occidentale», après avoir vendu en Australie.

Actions par répartition géographique, 2018

Les troubles sociaux, le différend commercial entre les États-Unis et la Chine et le ralentissement de la croissance chinoise menacent de mener l'économie de Hong Kong à la récession. Des manifestations violentes ont parfois perturbé les vols et le transport routier, nuisant à l'image de la ville en tant que lieu sûr et centre financier international. L'indice de référence Hang Seng a chuté à la fin des mois de juillet et août, mais s'est légèrement redressé depuis lors, le laissant pratiquement inchangé pendant les trois mois qui ont précédé la fermeture de lundi.

De nombreux émetteurs testent l'appétit des investisseurs sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe de Hong Kong. L’opérateur de ville a également adopté une approche non sollicitée de 36,6 milliards de dollars américains pour acheter le produit.

Bourse de Londres
,

que le conseil de son rival du Royaume-Uni a rejeté.

La société chinoise de biotechnologie Shanghai Henlius Biotech Inc. a lancé un premier appel public à l'épargne à Hong Kong la semaine dernière. Parmi les autres émetteurs potentiels figurent Home Credit NV, un prêteur de grande consommation, qui cherche à lever 1,5 milliard de dollars américains, et le détaillant chinois de vêtements de sport, Topsports International Holdings Ltd., qui vise à lever environ un milliard de dollars américains.

Écrire à Joanne Chiu à joanne.chiu@wsj.com et P.R. Venkat à venkat.pr@wsj.com

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