Aureit Holding Oy lance son offre publique d'achat au comptant volontaire et volontaire sur toutes les actions de Hoivatilat Plc le 11 novembre 2019, Helsinki Stock Exchange: HOIVA

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Aureit Holding Oy lance son offre publique d'achat au comptant volontaire et volontaire sur toutes les actions de Hoivatilat Plc le 11 novembre 2019, Helsinki Stock Exchange: HOIVA
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NE PAS PUBLIER, PUBLIER OU DISTRIBUER TOUT OU PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN BELGIQUE, AU CANADA, AU JAPON, EN AUSTRALIE, EN AFRIQUE DU SUD OU À HONG KONG OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS laquelle l'offre du soumissionnaire est interdite. POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION "INFORMATIONS IMPORTANTES" CI-DESSOUS.

Aureit Holding Oy lance son offre publique d'achat publique recommandée pour toutes les actions de Hoivatilat Plc le 11 novembre 2019

Comme annoncé précédemment, Aureit Holding Oy (le "Soumissionnaire"), société finlandaise à participation limitée de la société à responsabilité limitée belge Aedifica SA / NV ("Construire"), Aedifica et Hoivatilat Plc ("Hoivatilat") le 4 novembre 2019, ils ont conclu une convention de regroupement aux termes de laquelle l'initiateur fera une offre publique d'achat volontaire visant à recommander volontairement le paiement en espèces recommandé pour acheter toutes les actions émises et en circulation de Hoivatilat qui ne sont pas la propriété de Hoivatilat. de ses filiales (la "Offre publique").

Le soumissionnaire a publié les informations suivantes aujourd'hui:

L’autorité finlandaise de surveillance financière a approuvé aujourd’hui la version en langue finnoise du document d’offre publique relatif à l’offre "Document d'offre publique d'achat").

La période d'acceptation de l'offre publique (la "Période d'offre") commencera le 11 novembre 2019 à 9h00 (heure finlandaise) et expirera le 2 décembre 2019 à 16h00 (heure finlandaise), à ​​moins que la période d'offre ne soit prolongée conformément à les termes et conditions de l'offre publique.

Le document d'offre sera disponible en finnois sur Internet à l'adresse www.aedifica.be/fr/tender-offer-fi à partir du 8 novembre 2019 et aux bureaux de la SEB le 11 novembre 2019 ou environ (adresse: Eteläesplanadi 18, FI -00130 Helsinki, Finlande). La version anglaise du document d'offre sera disponible sur Internet à l'adresse www.aedifica.be/fr/tender-offer à partir du 8 novembre 2019.

La contrepartie offerte pour chaque action Hoivatilat valablement offerte dans le cadre de l’offre publique est de 14,75 EUR en espèces (le "Prix ​​de l'offre").

Si Hoivatilat modifie le nombre d'actions émises et en circulation à la suite d'une nouvelle émission d'actions (à l'exception de l'émission de 63 400 actions conformément au plan d'intéressement à long terme existant basé sur les actions Hoivatilat annoncé par Hoivatilat 6 novembre 2019), reclassement, division d'actions (y compris une division inversée) ou toute autre opération similaire avec effet dilutif, ou si Hoivatilat distribue un dividende ou distribue des fonds ou tout autre actif à ses actionnaires, ou si date d’enregistrement relative à l’une des précédentes jusqu'à la fin de l’offre d’offre, le prix de l’offre sera ajusté en fonction de chaque euro calculé sur la valeur brute déclarée ou réalisée, avant déduction de toute retenue d’impôt et / ou toute autre taxe applicable.
Le conseil d'administration de Hoivatilat, dans son communiqué publié conformément au chapitre 11, section 13, de la loi finlandaise sur les marchés (746/2012, telle que modifiée), a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires de Hoivatilat d'accepter l'offre. public La déclaration contenant la recommandation a été publiée le 6 novembre 2019 et est jointe en annexe au document d'offre.

Les principaux actionnaires de Hoivatilat, Timo Pekkarinen, Kusinkapital Ab, Lunacon Oy et Paul Hartwall (2Care Capital Ab) (en ce qui concerne les actions qu’elle détient directement et par l’intermédiaire de sa société d’investissement 3K Capital Oy), ainsi que les actionnaires dirigeants, Jussi Karjula (Directeur général), Tommi Aarnio (directeur financier), Riikka Säkkinen (responsable de la communication), Juhana Saarni (gestionnaire immobilier) et Riku Patokoski (vice-président exécutif et directeur de la région de Finlande méridionale) ont irrévocablement accepté l’offre public, sauf si un tiers annonce une offre concurrentielle pour toutes les actions émises et en circulation de Hoivatilat offrant une contrepartie par action d'au moins 16,00 EUR (ou le même équivalent en espèces, dans le cas d'une contrepartie autre qu'en espèces) ) et remplissant certaines conditions supplémentaires, à condition que l'initiateur n'ait pas augmenté le prix de l'offre pour égaler ou dépasser la contrepartie par action de Hoi vatilat en vertu de ladite offre concurrentielle dans un délai fixé dans le document irrévocable et les sociétés. Les actionnaires principaux et les actionnaires dirigeants représentent ensemble environ 22,5% des actions et des votes en circulation à Hoivatilat.

La résiliation de l’offre est, conformément aux conditions de l’offre, sujettes à certaines conditions habituelles, remplies ou annulées par l’initiateur à la date de l'annonce par celui-ci du résultat final de l'offre, notamment: entre autres choses, que l'initiateur obtient le contrôle de plus de 90% des actions et des votes en circulation à Hoivatilat. Par conséquent, les actionnaires de Hoivatilat doivent s'assurer que les formulaires d'acceptation sont soumis avant l'expiration de la période d'offre le 2 décembre 2019 s'ils souhaitent accepter l'offre, car le soumissionnaire peut décider de ne pas compléter l'offre. Offre conforme aux conditions générales de l'offre si, par exemple, les conditions d'acceptation à 90% ne sont pas remplies.

La résiliation de l'offre ne nécessite aucune approbation ou notification de la part d'une autorité de la concurrence.

La plupart des opérateurs comptables finlandais sont censés envoyer un avis de l’offre d’offre contenant des instructions et un formulaire d’acceptation auxdits actionnaires de Hoivatilat qui sont des clients de l’opérateur du compte et qui sont enregistrés. dans le registre des actionnaires Hoivatilat tenu par Euroclear Finland Ltd. Les actionnaires qui n'ont pas reçu de telles instructions ou un formulaire d'acceptation de la part de l'opérateur de leur compte doivent communiquer principalement avec leur compte. Deuxièmement, ces actionnaires peuvent contacter SEB en envoyant un courrier électronique à HoivatilatOffer@seb.fi, où les actionnaires peuvent recevoir des informations pour présenter leur acceptation.

Un actionnaire de Hoivatilat dont les actions sont inscrites au nom d'un prête-nom et qui souhaite accepter l'offre d'offre doit présenter son acceptation conformément aux instructions données par l'administrateur qui administre le dossier du nomine. Le soumissionnaire n'enverra aucun formulaire d'acceptation ni aucun autre document lié à l'offre publique auxdits actionnaires de Hoivatilat.

L'offrant annoncera le résultat préliminaire de l'offre publique le ou vers le premier (1 er) jour ouvrable bancaire finlandais après l'expiration de la période de l'offre (y compris toute prolongation ou suspension de celle-ci). En ce qui concerne l’annonce du résultat préliminaire, l’initiateur annoncera si la période de l’offre sera prolongée ou si l’offre sera complétée sous réserve de la réalisation ou du renoncement aux conditions de résiliation à la date de l’annonce du résultat final de la transaction. Offre publique L'offrant annoncera le résultat final de l'offre publique le troisième jour ouvrable bancaire finlandais environ après l'expiration de la période d'offre (ou toute prolongation de celle-ci). Dans l'annonce du résultat final, l'initiateur confirmera (i) le pourcentage des actions qui ont été offertes et qui ne sont pas valablement retirées et (ii) si l'offre d'achat sera complétée.

Dans la mesure où le permettent les lois et les règlements applicables, l'initiateur se réserve le droit d'acquérir des actions de Hoivatilat faisant l'objet d'un commerce public dans Nasdaq Helsinki Ltd ou de toute autre manière avant, pendant et / ou après la période d'offre (y compris toute prolongation même période et toute période d’offre ultérieure) ou en dehors de l’offre publique.

Les termes et conditions de l’Offre Publique sont entièrement inclus dans ce décompte boursier (Annexe).

Conseillers

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Succursale de Helsinki, agit en tant que conseiller financier de l'initiateur et d'Aedifica et en tant qu'organisateur dans le cadre de l'introduction en bourse. Dittmar & Indrenius Attorneys Ltd. agit en tant que conseiller juridique du soumissionnaire et d'Aedifica dans le cadre de l'offre publique.

Danske Bank A / S, succursale de Finlande, agit en tant que conseiller financier de Hoivatilat dans le cadre de l’offre d’achat. Roschier, Attorneys Ltd. agit en tant que conseiller juridique de Hoivatilat dans le cadre de l'offre d'achat.

Contacts Relations Investisseurs:

Stefaan Gielens
Aedifica, PDG
Tél. +32 2 626 07 72

Ingrid Daerden
Construire, CFO
Tél. +32 2 626 07 73

Charles-Antoine van Aelst
Construire, CIO
Tél. +32 2 626 07 74

Pertti Huuskonen
Hoivatilat, président du conseil d'administration
Tél .: +358 40 068 0816

Jussi Karjula
Hoivatilat, PDG
Tél. +358 40 773 4054

Riikka Säkkinen
Hoivatilat, directeur des ressources humaines et des communications
Tél. +358 40 524 2768

Questions aux médias:

Stefaan Gielens
Aedifica, PDG
Tél. +32 2 626 07 72

Ingrid Daerden
Construire, CFO
Tél. +32 2 626 07 73

Charles-Antoine van Aelst
Construire, CIO
Tél. +32 2 626 07 74

Riikka Säkkinen
Hoivatilat, directeur des ressources humaines et des communications
Tél. +358 40 524 2768

À propos d'Aedifica
Aedifica, créée en 2005, est une société immobilière de droit belge (REIT Belgian) spécialisée dans l'immobilier de santé en Europe. Aedifica a développé un portefeuille de plus de 260 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, d'une valeur totale d'environ 2,3 milliards d'euros. Aedifica a été créée ces dernières années comme une référence dans le secteur de l'immobilier coté en Europe et a pour ambition d'élargir sa position dans les prochaines années. Aedifica est cotée à la Bourse de Bruxelles (marché réglementé d'Euronext Brussels) sous le code commercial "AED" et sa capitalisation boursière est actuellement d'environ 2,6 milliards d'euros. Pour plus d'informations, voir www.aedifica.eu.

À propos de Hoivatilat
Hoivatilat Plc est spécialisée dans la production, le développement, la propriété et la location de crèches et de foyers de soins, de communautés de services et d’écoles. Hoivatilat collabore avec environ 60 municipalités finlandaises et a lancé environ 200 projets immobiliers en Finlande et en Suède. En 2018, Hoivatilat a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 17,2 millions d'euros, un résultat opérationnel d'environ 7,7 millions d'euros et la valeur ajoutée du portefeuille immobilier de Hoivatilat s'élevait à environ 349 millions d'euros. Hoivatilat est inscrite au Nasdaq Helsinki avec le code commercial "HOIVA". Pour plus d'informations, voir www.hoivatilat.fi

INFORMATION IMPORTANTE

CETTE COMMUNIQUÉ NE PEUT ÊTRE PUBLIÉE OU DISTRIBUÉE D'AUTRE MANIÈRE, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN BELGIQUE, AU CANADA, AU JAPON, EN AUSTRALIE OU EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDDICTION DANS QUI EST INTERDIT AU BIDDER. PAR LA LOI APPLICABLE.

CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS UN DOCUMENT DE SOUMISSION ET N'EST PAS CONSTITUÉ D'UNE OFFRE OU D'UNE INVITATION À FAIRE UNE OFFRE DE VENTE. EN PARTICULIER, CE COMMUNIQUE N'EST PAS UNE OFFRE DE VENTE OU UNE DEMANDE D'OFFRE D'ACHAT DU TITRE DÉCRIT ICI, ET NE CONSTITUE PAS UNE EXTENSION DE L'OFFRE DE SOUMISSION, EN BELGIQUE, CANADA, JAPON, AUSTRALIE, AFRIQUE DU SUD. LES INVESTISSEURS DEVRAIENT ACCEPTER L'OFFRE D'OFFRE POUR DES ACTIONS UNIQUEMENT SUR LA BASE DES INFORMATIONS FOURNIES DANS UN DOCUMENT D'OFFRE. LES OFFRES NE SERONT PAS EFFECTUÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS TOUTE JURIDICTION DANS LESQUELLES UNE OFFRE OU UNE PARTICIPATION EST INTERDITE DANS LA LÉGISLATION APPLICABLE OU SI UNE OFFRE OU UN DOCUMENT D'ENREGISTREMENT OU D'AUTRES EXIGENCES SERONT APPLIQUÉS POUR ÊTRE AJOUTÉS À CES ENGAGEMENTS.

L’Offre d’Offre n’est pas faite, directement ou indirectement, et le recours ne sera pas accepté pour l’achat ou au nom de toute personne, quelle que soit la juridiction dans laquelle la fabrication ou l’acceptation n’aurait pas été effectuée. LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES OU AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS DE CETTE JURIDICTION OU DE L'ENREGISTREMENT, DE L'APPROBATION OU DE LA PRÉSENTATION REQUIS, AUPRÈS DE TOUTE AUTORITÉ RÉGLEMENTAIRE N'EST PAS EXPRESSÉMENT CONCERNÉE PAR LE DOCUMENT DE SOUMISSION. CETTE OFFRE D'OFFRE N'EST PAS FAITE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ET LE DOCUMENT D'OFFRE PROPOSE DES FORMULAIRES D'ACCEPTATION LIÉS À TOUT AUTRE DOCUMENT LIÉ AU TERET NE PEUVENT ÊTRE DISTRIBUÉS, TRANSMIS OU TRANSMIS OU RÉALISÉS OU QUI EST FAIT. . PAR LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES. EN PARTICULIER, L’OFFRE D’OFFRE NE SERA PAS EFFECTUÉE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS L’UTILISATION DU SERVICE POSTAL, NI POUR UN MOYEN OU UNE INSTRUMENTALITÉ (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LA TRANSMISSION DE TÉLÉPHONE, TÉLÉPHONE OU INTERNET) OU DE COMMERCIALISATION EXTÉRIEURE OU NON. ÉCHANGE NATIONAL DE VALEURS DE LA BELGIQUE, DU CANADA, DU JAPON, DE L'AUSTRALIE, DE L'AFRIQUE DU SUD OU DE HONG KONG. L'offre d'achat ne peut être acceptée, directement ou indirectement, pour quelque usage que ce soit, moyenne ou instrumentale, ni de l'intérieur, de la Belgique, du Canada, du Japon, du Japon, de l'Australie, de l'Afrique du Sud ou de Hong Kong. TOUT ACCEPTATION APPROUVÉE DE L'OFFRE D'OFFRE QUI VIOLERA DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT CES RESTRICTIONS NE SERA PAS VALIDE.

CETTE PUBLICATION D’UNE BOURSE, OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT OU MATERIEL ASSOCIE A L’OFFRE D’OFFRE D’OFFRE, N'EST PAS EFFECTUEE ET N'A PAS ETE APPROUVEE PAR UNE PERSONNE AUTORISEE AUX FINS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DE 2000 SUR LES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS ("FSMA" ). EN CONSÉQUENCE, CETTE PUBLICATION D’ÉCHANGE D’ACTIONS OU TOUT AUTRE DOCUMENT OU DOCUMENT LIÉ À L’OFFRE D’OFFRE n’EST PAS DISTRIBUÉE ET NE DOIT PAS ÊTRE TRANSMISE AU PUBLIC AU ROYAUME-UNI. LA COMMUNICATION DE CETTE PUBLICATION D’UNE BOURSE, OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT OU PRODUIT RELATIF A L’OFFRE DE L’OFFRE, EST EXCEPTE DE LA RESTRICTION DES PROMOTIONS FINANCIERES EN VERTU DE L’ARTICLE 21 DE LA FSMA QUI EST UNE COMMUNICATION PAR OU AU NOM D'UN ORGANISME CORPORATIF RELATIF À UNE TRANSACTION VISANT À ACQUÉRIR LE CONTRÔLE JOUR PAR JOUR DES QUESTIONS D'UNE SOCIÉTÉ CORPORATIVE; OU POUR ACHETER 50 POUR CENT. OU PLUSIEURS LES ACTIONS DE VOTE D'UNE SOCIETE CORPORATIVE (CE POURCENTAGE COMPRENANT LES ACTIONS DE VOTE DE CETTE SOCIETE, EST DEJA OBTENUES PAR LA SOCIETE CORPORATIVE QUI ACQUERE CES ACTIONS DE VOTE), AU TITRE DE L'ARTICLE 62 DE LA LOI ET DES SERVICES FINANCIERS ORDONNANCE DE 2000 SUR LES MARCHÉS (PROMOTION FINANCIÈRE) 2005.

CETTE COMMUNICATION A ÉTÉ PRÉPARÉE CONFORMÉMENT À LA LOI FINLANDAISE, LES RÈGLES DE NASDAQ HELSINKI ET LE CODE DE RÉCUPÉRATION DE HELSINKI, ET LES INFORMATIONS DIVULGUÉES NE PEUVENT PAS ÊTRE PUBLIÉES SI CET AVIS AVAIT ÉTÉ ANNULÉ. DES JURIDICTIONS HORS DE LA FINLANDE.

Avis aux actionnaires américains

Les actionnaires américains sont informés. UU. Que les actions n'apparaissent pas dans une bourse américaine. UU. Et que Hoivatilat n'est pas soumis aux exigences des rapports périodiques de la loi américaine sur les bourses de valeurs. UU. A partir de 1934 (le "Droit des changes") et n'est pas obligé de soumettre et ne fait pas rapport à la US Securities and Exchange Commission (la"DEUXIÈME") ci-dessous. L'offre est faite aux actionnaires de Hoivatilat résidant aux États-Unis dans les mêmes conditions que celles qui ont été faites à tous les autres actionnaires de Hoivatilat à qui une offre est faite. Le document d’information, y compris l’offre Le document d’offre, est diffusé aux actionnaires américains selon des modalités comparables à la méthode de transmission de ces documents aux autres actionnaires de Hoivatilat.

L'offre publique porte sur les actions émises et en circulation à Hoivatilat, dont le domicile est situé en Finlande. Les informations distribuées dans le cadre de l'offre publique sont soumises aux obligations de divulgation de la Finlande, qui sont différentes de celles des États-Unis. En particulier, les états financiers et les informations financières qui figureront dans le document d’offre ont été préparés conformément aux normes comptables applicables en Finlande, qui peuvent ne pas être comparables aux états financiers ou aux informations financières de sociétés américaines.

Il peut être difficile pour les actionnaires de Hoivatat de faire valoir leurs droits et les réclamations pouvant découler des lois fédérales sur les valeurs mobilières, car le soumissionnaire et Hoivatilat sont situés dans des pays autres que les États-Unis et que tous leurs dirigeants et administrateurs sont des résidents de Juridictions des États-Unis. Les actionnaires de Hoivatilat pourraient ne pas être en mesure de poursuivre le soumissionnaire ou Hoivatilat, ainsi que leurs dirigeants ou administrateurs respectifs devant un tribunal non américain, pour violation des lois américaines sur les valeurs mobilières. UU. Il peut être difficile de forcer le soumissionnaire, Hoivatilat et leurs filiales respectives à se soumettre à un procès devant un tribunal américain. UU.

L'offre d'achat est faite aux États-Unis conformément à la section 14 (e) et au règlement 14E en vertu de la Loi de la bourse en tant qu'offre publique d'achat de "niveau II", et autrement en conformité avec les exigences du Loi finlandaise Par conséquent, l’offre d’offre sera soumise à la divulgation et à d’autres exigences de procédure, notamment en ce qui concerne les droits de rétractation, le calendrier de l’offre, les procédures de règlement et le moment du paiement, différentes de celles applicables en vertu de procédures et le droit des offres publiques nationales des États-Unis. UU.

Dans la mesure où le permettent les lois ou les règlements applicables, l’initiateur et ses sociétés affiliées ou ses courtiers (agissant en qualité de mandataires de l’initiateur ou des sociétés de son groupe, selon le cas) peuvent occasionnellement, conformément à l’offre publique, acheter ou organiser l'achat d'actions ou de toute valeur convertible, échangeable ou exerçable pour ces actions. Dans la mesure où des informations sur ces achats ou arrangements d'achat sont rendues publiques en Finlande, elles seront divulguées par un communiqué de presse ou par tout autre moyen raisonnablement prévu pour en informer les actionnaires américains de Hoivatilat. En outre, les conseillers financiers du soumissionnaire peuvent également participer à des activités commerciales ordinaires portant sur des titres de Hoivatilat, ce qui peut inclure des achats ou des accords en vue de l’achat de tels titres.

Le reçu de caisse conformément à l'offre d'achat d'un actionnaire américain. UU. Il peut s’agir d’une opération imposable aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. UU. Et conformément aux lois fiscales nationales et locales, ainsi qu’aux pays étrangers et autres. Chaque actionnaire est invité à consulter immédiatement son conseiller professionnel indépendant sur les conséquences fiscales de l'acceptation de l'offre publique.

Ni la SEC ni aucune commission des valeurs mobilières de l'État américain. UU. A approuvé ou désapprouvé l'offre d'achat, ni émis de commentaire sur la pertinence ou l'intégrité du document d'offre d'achat. Toute affirmation contraire est une infraction pénale aux États-Unis.

  • Annexe – Termes et conditions de l'offre publique

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